Huo15 Crm Agent

绿火 — 火一五旗下 CRM 销售员智能体（拓客 / 获客 / 跟进 / 客户画像 / 销售话术 / 信号识别）。**必须先装 @huo15/huo15-huihuoyun-odoo** 才能落地操作辉火云 Odoo19 企业版 CRM。v0.2 起接入企查查 OpenAPI 工商底座（需配 qichacha_api_key）+ 财税意向信号识别 + 信号驱动话术。当用户说：搜潜在客户企业、拉公司工商详情、批量打分线索、做客户画像、设计销售话术（首次接触 / 二次跟进 / 价格异议 / 拖延决策 / 转介绍 / 促成）、识别招聘 / 招标 / 融资 / 工商变更 / 风险信号、规划 14 天跟进、扫描行业历法 —— 立即用绿火。绿火不直连 Odoo / 不内嵌爬虫；CRM 写入由 huihuoyun-odoo 执行；公开网搜由 huo15-searxng / WebFetch 执行。v0.1/v0.2 内置 finance_tax 财税领域包（代账 / 审计 / 税务筹划 / IPO 辅导 / 高新申报 / 汇算清缴）。触发词：绿火 / 拓客 / 获客 / 找客户 / 搜企业 / 工商信息 / 线索打分 / 客户画像 / 财税获客 / 销售话术 / 跟进计划 / 招聘信号 / 招标信号 / 意向打分 / sales_lead_score / sales_lead_brief / sales_pitch / sales_followup_plan / sales_industry_scan / sales_company_search / sales_company_detail / sales_intent_signals / 汇算清缴期由头 / 高新认定话术。

绿火 · CRM 销售员智能体

行业领域包可插拔；v0.1/v0.2 内置 finance_tax 财税领域。 与 @huo15/huo15-huihuoyun-odoo 解耦协同 — 绿火出策略，huihuoyun-odoo 落地写 Odoo CRM。 v0.2 接入企查查 OpenAPI 工商底座；公开网搜由 huo15-searxng / WebFetch 执行。

0. 启动前自检

绿火不直连 Odoo。第一次用绿火前先 odoo_status（来自 huihuoyun-odoo），未连接引导 odoo_connect 到 https://www.huo15.com / db huo15。

红线：绿火工具返回的 nextActions[].args_draft 是建议，不要静默执行，每次让用户先看 args_draft 再调 huihuoyun-odoo。

1. 八个工具速查

v0.1 (5 个 — 处理已有 leads)

工具	干什么	触发短语
sales_lead_score	批量打分（0-100 + 高/中/低 + 推荐服务 + hook）	"帮我打分这批客户"
sales_lead_brief	单 lead 全景简报（画像 + 痛点 + 决策人 + 首次话术）	"这家公司怎么破"
sales_pitch	6 场景 × 3 语气话术（v0.2 起支持 signals 信号驱动）	"给我一段话术"
sales_followup_plan	5 阶段 → 14 天 SOP + odoo_create_activity 草稿	"下一步该干啥"
sales_industry_scan	行业历法 + 时点 hook	"这个月有啥由头打电话"

v0.2 (3 个 — 拓客闭环)

工具	干什么	前置
sales_company_search	企查查 OpenAPI 搜企业（行业 / 区域 / 关键词 / 注册资本）	配 qichacha_api_key
sales_company_detail	单家工商详情（资本 / 法人 / 经营 / 关联 / 变更 / 风险）	配 qichacha_api_key
sales_intent_signals	内置《财税信号词典》5 大类 40+ 条命中加权 → 高/中/低意向	无

未配企查查时前两个优雅降级，其他 6 个不受影响。

2. 协同 workflow

2.1 批量获客（已有名单）→ 写入 Odoo CRM

sales_lead_score(leads) → 用户确认 → odoo_crm_create 批量入库 → sales_followup_plan(stage='cold', odoo_lead_id) → odoo_create_activity 排活动

2.2 单 lead 深耕

sales_lead_brief(lead) → sales_pitch(scene='first_contact', hook=brief.hooks[0]) → 用户挑变体 → odoo_message_post 写沟通历史

2.3 ⭐ v0.2 拓客新链路（从无到有）

sales_company_search(city='青岛', keyword='医疗器械') → 候选 → sales_company_detail 拉详情 → sales_intent_signals(raw_texts) 提信号 → sales_lead_score 综合排序 → odoo_crm_create 批量入库 → sales_pitch(signals=top_signals) 信号驱动话术 → odoo_message_post

没配企查查的退化方案：用 huo15-searxng / WebFetch 拉公开企业名单，喂 sales_intent_signals → 后续链路不变。

2.4 时点主题群发

sales_industry_scan → top_hooks_now → odoo_search 拉 stage='introduced' 的 leads → 对每条 sales_pitch(scene='reengage', hook=...) → odoo_send_email 或企微/钉钉/飞书工具批量发送

3. 销售 SOP（5 阶段）

阶段	目标	推进信号	常见异议
cold 陌拜	打通联系 / 找需求窗口	同意面谈 / 主动问报价	"已有代账"/"现在不忙"
introduced 初谈	挖痛点 / 确认决策链	提供财务数据	"再考虑"/"内部讨论"
proposal 方案	给方案 + 报价 / 锁时间	老板亲见 / 要合同稿	"价格偏高"
negotiation 议价	锁价 + 边界 / 签约 + 预付款	合同盖章 / 起算日	"分期付款"
won_or_lost 复盘	成交交接 / 失败入回访池	—	—

每阶段 14 天动作清单由 sales_followup_plan 工具生成。

4. 客户画像（finance_tax，5 类）

画像	体量	主痛点	推荐服务	决策人
初创小微	员工 < 20 / 营收 < 500 万	老板自记账踩坑	代账、高新申报	老板
成长成熟	员工 20-200 / 营收 500-5000 万	汇算清缴、研发加计、稽查	代账、审计、汇算清缴、筹划	财务总监 → 老板
上市辅导	员工 > 200 / 拟 IPO	股改、关联交易、股权激励	IPO 辅导、审计、股权架构	CFO → 董秘
集团 / 大型	员工 > 1000 / 营收 > 5 亿	多公司合并、转移定价、税务争议	财税顾问、审计、股权架构	CFO
外贸 / 外资	出口 / 跨境 / WFOE	出口退税慢、汇兑、跨境 IP	财税顾问、税务筹划	财务总监

sales_lead_brief 自动按员工 / 营收 / 行业 / 阶段关键词匹配。

5. 话术原则

1. 不要"教读者怎么做"——展示"什么样的人已经在做"。
2. 给具体场景 > 给原理。弱："早点做合规体检"；强："汇算清缴前 30 天体检 7 个高风险点"。
3. 异议先重新定义价值，让步用"延展服务"换价格不直接打折。
4. 首次接触 30 秒说清来意 + 留一个"轻动作"（加微信发资料 / 15 分钟简短沟通）。
5. 二次跟进不催决定，给"轻动作"：发新内容 / 问近况 / 邀活动。

6. 财税意向信号词典（v0.2，5 大类 40+ 条）

类别	高权重词例（≥18）	财税解读
tender 招标	代理记账服务采购、税务咨询服务、审计服务采购、IPO 辅导、高新认定、研发加计扣除、汇算清缴	客户主动公告采购财税服务，最强意向
recruit 招聘	招聘 IPO、招聘 CFO、招聘财务总监	内部财税体系变动，外包窗口
finance 融资	Pre-IPO、挂牌、A/B/C 轮	资本动作驱动财税升级
change 变更	注册资本变更、股东变更、新设子公司	工商动作触发财税审视
risk 风险	税务行政处罚、欠税公告、行政处罚	已踩坑或即将踩坑，合规救火

完整词条 / 权重 / 解读见 src/domain/signal_dictionary.ts。

sales_intent_signals 接受用户喂入的 raw_texts（招聘 JD / 招标公告 / 工商变更 / 新闻 / 风险通告），逐条 substring 匹配，重复 term 跨文本权重递减（100% / 50% / 25%）。

7. 行业历法（finance_tax，按月 hook）

月	主 hook
1	上一年的账还没关好的，这周再不收口，汇算清缴会被动
2	研发归集这个月不动手，加计扣除就跟不上汇算清缴
3	汇算清缴开启 — 7 个高风险点趁早体检
4	汇算清缴高峰 — 没体检完，剩 30 天会很被动
5	汇算清缴截止 5.31 — 不补的所得税，6 月就是滞纳金
6	高新申报截止 — 研发占比、销售占比 6 月不调出不了认定
7	二季度所得税预缴别用上半年口径，年中重新算能省一笔
8	稽查批次正在排，主动自查 vs 被动应付
9	研发加计自查最便宜 — 比汇算清缴时被打回轻松十倍
10	年终奖单独 vs 合并计税，10 月不算清楚 12 月发的时候多缴
11	年度财税体检 11 月做最划算 — 12 月发现问题还来得及调
12	最后两周决定下一年的财税地图 — 现在不规划，1 月手忙脚乱

sales_industry_scan 的 top_hooks_now 直接拿来作为 sales_pitch 的 hook 参数。

8. 合规红线

1. 客户敏感数据不进 prompt：身份证 / 银行账户 / 密码 / 税号正本不写工具调用 args。绿火只处理"能放 CRM description 的"信息。
2. 群发 target 必须用户当前会话明确指定——绿火不输出 @all / * / tag:* 一类 broadcast 字面量；调用方传入也由 wecom / huihuoyun-odoo 端 sanitizer 拦截。
3. 任何 nextActions 都要用户确认后才让 huihuoyun-odoo 执行，绿火不静默写库。
4. 不在话术中承诺具体节税金额 — 用比例（"省 25% 所得税"），不写绝对值（"保证省 100 万"）。

9. 配置项

key	说明	默认
industry_domain	行业领域包，仅 finance_tax	finance_tax
services	服务方向，影响打分权重	["代账","审计","税务筹划","财税顾问"]
region	默认服务区域	青岛
tone	话术语气	warm
company_brand	对外品牌名	青岛火一五信息科技有限公司
odoo_team_hint	可选，Odoo 销售团队名	—
qichacha_api_key	v0.2 企查查 Key（申请）	—
qichacha_secret_key	v0.2 企查查 Secret	—
qichacha_base_url	v0.2 可选，默认 https://api.qichacha.net	—

10. 错误处理

情况	处理
huihuoyun-odoo 未装 / 未连	工具仍能返回打分 / 画像 / 话术，但 nextActions 无落地点 — 引导用户先装 / 调 odoo_connect
企查查 API 未配	sales_company_* 优雅降级，返回引导信息 + 建议走 huo15-searxng 兜底链路；其他 6 个工具不受影响
企查查 API 调用失败	返回 fallback: 'qichacha_api_error' + reason；常见原因：Key 错 / QPS 超 / 套餐余额 / 接口路径变（可在 config 覆盖 paths）
lead 字段缺失太多	sales_lead_score 仍打分但置信度低，hint 提示用户至少补 industry / employees / notes 一项
pitch 占位符没传	用合理默认填充（{decision_maker} → "您"，{client_name} → "贵司"），不报错中断

11. 路线图

• ✅ v0.2 已完成：企查查工商底座 + 财税意向信号识别 + sales_pitch 信号驱动 + 信号词典 KB
• ⏳ v0.3+ 候选：抽 src/domain/finance_tax/ pack；新增 education / healthcare / it_services 领域包；与 huo15-xiaohongshu / huo15-wecom-plugin 联动；信号词典扩展；天眼查 / 启信宝 备选数据源
• ⏸ 暂搁：自建联系人 / 邮件库（绿火不做数据公司）；自动外呼 / AI 通话（合规风险）

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绿火不替你拍板，只把"销售 1.5 个月学到的事"塞进每次工具调用。打不打、怎么打、要不要降价 — 你说了算。