Aim Budget Faq

Provides clear answers to common questions about the AIM budget target system, explaining its three layers, weighting rules, and classification criteria.

AIM预算目标体系常见问题解答技能

概述

本技能针对龙腾佳讯《AIM预算目标体系规章制度》中大家普遍难以理解的问题，整理成问答知识库，帮助跨部门同事特别是前端业务同事快速查询和理解AIM体系规则。

触发条件

当用户询问以下相关问题时触发本技能：

• 什么是AIM预算体系？
• A1/A2/A3分别代表什么？
• 三层之间如何转化？
• 各种加权系数是多少？
• 某个项目该归到哪一层？
• AIM计算规则是什么？
• 其他关于AIM预算体系的疑问

使用方式

直接基于本技能提供的FAQ知识库回答用户问题，如果问题不在FAQ中，结合完整制度文本进行解答。

AIM预算体系常见问题FAQ

Q1: 什么是AIM预算体系？为什么要分三层？

A: AIM体系就是把公司业务预算分成三层（A1订单层、A2框架层、A3商机层）进行统计和管理。这样做的好处是可以更精准地反映不同阶段业务的确定性，帮助公司更好地做经营预测和决策。年度总预算目标 = A1 + A2 + A3。

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Q2: A1、A2、A3分别是什么意思？

A:

• A1 订单层：已经拿到确定订单，确定性最高，加权系数100%
• A2 框架层：框架合同、长期合同、大项目或符合条件的转售商业务，确定性中等，加权系数90%
• A3 商机层：还在跟踪跟进中的商机，根据商机阶段和级别进行加权，确定性最低

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Q3: A3商机的加权系数怎么算？

A: A3需要同时考虑阶段和级别两个维度，两个系数相乘：

商机阶段	阶段系数
潜在需求	12.5%
确定需求	25%
方案评估	50%
招标签约	80%

商机级别	级别系数
A级	100%
B级	50%
C级	10%

举例： 一个B级商机，处于方案评估阶段 → A3金额 = 商机总额 × 50%（阶段） × 50%（级别）= 商机总额 × 25%

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Q4: 哪些项目应该归类到A2框架层？

A: 满足以下任一条件即可：

1. 签约长期合同，周期大于一年
2. 签约框架合同，需要后续多次签订具体订单
3. 签订交付型项目合同，金额大于100万元且需要多次验收
4. （新增转售商业务） 同时满足两个条件：

• 转售商是公司认可的（稳定合作、口碑好、无纠纷）
• 合同有持续业务潜力（满足任一：一年有二次合作意向/多阶段交付/首次≥30万/有明确扩展需求）

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Q5: 三层之间是怎么转化流转的？

A: 这是最容易搞错的环节，记住以下规则：

1. A3签约后：

• 如果符合A2分类条件 → 减少原A3数字 → 合同额×90% 增加到A2
• 如果是小于100万元的A3合同签约 → 减少原A3数字 → 合同额×100% 增加到A1

2. A2拿到执行订单(PO)后：

• 减少对应的A2金额 → 订单金额×100% 增加到A1
• 如果是多次验收项目，每次阶段验收都按此规则转一次

3. A1开票后：

• 开票形成应收账款后，从A1减去该订单金额 → 预算视角视为执行完毕

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Q6: A2系数为什么是90%不是100%？

A: 因为A2是框架层，虽然已经签约，但还存在不确定性（比如后续不一定能拿到全部PO、或者可能有变更），所以打个9折来更保守地反映预算预期。

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Q7: 年度预算目标是怎么计算的？

A: 很简单：规划预算目标 = A1 + A2 + A3，三层直接相加。注意因为每层已经按规则加权过了，所以不需要再额外乘系数。

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Q8: 为什么A3要分阶段和级别两次加权？

A: 这样可以更精准反映商机的真实可靠程度：阶段反映项目推进到哪一步了，级别反映商机大小/重要程度，两个维度结合比单一维度更准确。

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Q9: 多次验收的项目怎么处理？

A: 这类项目先整体计入A2（合同额×90%），每次验收拿到阶段单据后，按本次验收金额从A2转到A1（减少A2、增加A1），分多次转完为止。

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Q10: 转售商业务什么时候进A2？

A: 需要同时满足两个条件：

• 转售商本身必须是公司评估认定的合格转售商
• 合同本身要有持续业务潜力（四个条件满足一个就行） 如果不满足，签约后直接按小于100万/大于等于100万判断转A1还是A2。

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Q11: 我是前端业务部门，我需要做什么？

A:

• 按规则提交本部门各层业务预算数字
• 业务发生变化（签约、拿到PO、验收）及时更新数字，保证AIM数据准确
• 按期复盘跟踪预算执行情况

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Q12: 如果业务环境变了，规则会改吗？

A: 规则尽量保持稳定，但如果业务分类体系或商机阶段定义变了，AIM的分层分类方法也可能相应调整，调整会由公司战略会讨论确定后发布。

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Q13: 我搞不清当前这个项目该放哪层，该找谁问？

A: 规则上有疑问可以先查本FAQ，还是不清楚就找财务部确认。

使用建议

• 前端同事刚接触时，建议先把"三层转化流程图"画出来贴在旁边对照
• 实际计算时，每做一步转化记得及时在对应层级增减数字，避免重复统计
• 如果还有疑问，直接拿出完整制度文件对照，或者咨询财务部

维护更新

当制度发布新版本时，需要同步更新本FAQ。当前对应版本：《关于龙腾佳讯预算目标体系的规章制度 V1.2》（文件编号 LT（财）字-25003）