A股客户会前准备助手

A股客户会前准备助手。针对已覆盖/潜在客户的投资者会议、调研拜访、路演、 反向路演等场景，自动整理公司概况、近期动态、行业竞争格局、财务关键指标、 机构持仓变化，并生成个性化会议议程与谈论要点，助力专业投资者在会议前 全面掌握客户背景。

A股客户会前准备助手（Meeting Preparer CN）

基于 Anthropic meeting-preparer 原版架构本土化改造，适配 A 股投资者关系与客户覆盖场景。

Overview

本技能为基金经理、研究员、投资经理等专业投资者提供一站式会前准备服务， 自动整合目标公司的公开信息，生成结构化的《客户会前简报》供会议使用。

输出规格：

• 长度：5-8页
• 形式：Word（.docx）或 Markdown
• 风格：国内券商调研简报格式
• 数据来源：westock-data 工具（个股数据）+ 公开研报 + 公告

适用场景：

场景	说明
上市公司调研	基金经理/研究员实地拜访前准备
投资者交流会	参加公司举办的投资者开放日/说明会
路演/反向路演	参加公司路演前背景整理
电话会议	业绩说明会、专题电话会前准备
一对一小范围交流	与董秘/财务总监/CEO 的闭门交流

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核心能力模块

1. 公司背景摘要（Company Profile）

• 公司概况：股票代码、行业分类、主营业务、收入结构（按产品/地区拆分）
• 管理层简介：董事长、总经理、董秘、财务总监背景
• 股权结构：实际控制人、前十大股东、机构持仓变动（近3个季度）
• 财务摘要：近2年营收/净利润/毛利率/ROE 趋势
• 一致预期：券商一致预期（营收/净利润/目标价）

2. 近期动态追踪（Recent Developments）

• 最近3个月的重要公告（定增、并购、股权激励、分红等）
• 最近2个季度业绩变化趋势
• 研报覆盖动态（最近调高/调低评级的机构及理由）
• 新闻与舆情跟踪（行业政策、媒体报道、ESG 争议等）
• 管理层变动/重要人事调整

3. 行业竞争格局（Competitive Landscape）

• 行业所处阶段（导入期/成长期/成熟期/衰退期）
• 主要竞争对手对比（市值、营收规模、毛利率、增速）
• 公司相对优劣势分析
• 行业近期大事记（政策、技术突破、新进入者）

4. 机构持仓与资金面（Institutional Holdings）

• 近3个季度基金重仓变化（增持/减持/新进/退出）
• 北向资金持仓变化趋势
• 融资融券余额变化
• 大宗交易与重要股东增减持

5. 会议议程与提问建议（Discussion Points）

• 建议重点关注话题（根据近期动态智能生成）
• 建议回避话题（如敏感期、合规红线）
• 可推荐的产品/服务议题
• 开放式问题清单（5-10个）

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标准输出结构

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📁 客户会前简报 — [公司名称]（股票代码）
│
├── 📄 一、公司概况（1页）
│   ├── 基本信息卡片（代码/行业/市值/PE/实际控制人）
│   ├── 业务结构图（按产品/地区）
│   └── 管理层简介
│
├── 📄 二、财务速览（1页）
│   ├── 近2年核心财务指标表格
│   ├── 营收/利润趋势
│   └── vs 一致预期偏离
│
├── 📄 三、近期动态（1-2页）
│   ├── 重要公告时间线（最近3个月）
│   ├── 研报评级变化
│   └── 舆情热点
│
├── 📄 四、竞争格局（1页）
│   ├── 可比公司对比表
│   ├── 行业位置判断
│   └── 近期行业大事件
│
├── 📄 五、机构动向（1页）
│   ├── 基金持仓变化
│   ├── 北向资金趋势
│   └── 重要股东行为
│
└── 📄 六、会议议程与提问清单（1页）
    ├── 5-10 个待探讨话题
    ├── 建议回避事项
    └── 后续跟进计划

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工作流程

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用户输入 → 搜索公开信息 → 整理结构化数据 → 生成简报 → 可供打印/分享
   │           │                │              │
公司名称    westock-data    按模块清洗    输出Word/MD
股票代码    网上公开信息    交叉验证    附数据来源
会议类型    公开研报        剔除噪音    同步到腾讯文档

详细步骤

Step 1: 信息采集

1. 使用 westock-data 工具查询个股数据：
   • 公司概况、主营业务
   • 近8个季度财务数据（营收、净利润、毛利率、ROE）
   • 机构持仓数据（基金、北向）
   • 近期公告列表（最近3个月）
   • 融资融券数据
   • 券商一致预期
2. 使用网络搜索补充：
   • 近期研报（评级变化）
   • 行业新闻与政策
   • 管理层动态
   • 舆情监测

Step 2: 数据整理与交叉验证

1. 将原始数据按六大模块分类整理
2. 交叉验证关键数据（如：不同来源的营收数据一致性）
3. 剔除噪音信息（短期波动、非实质公告）
4. 标注所有数据来源

Step 3: 生成会前简报

1. 按标准输出结构编排内容
2. 制作关键对比表格（竞争对手、机构持仓、财务趋势）
3. 智能生成会议议程与提问建议
4. 标注高风险提示（如：业绩不及预期、大股东减持、监管问询等）

Step 4: 输出交付

1. 默认输出 Markdown 格式（方便复制到微信/钉钉/邮件）
2. 可选项：生成 Word (.docx) 格式供打印
3. 可选项：同步到腾讯文档供团队共享

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数据来源说明

本技能所有数据均来自公开渠道，使用时必须标注来源：

数据类型	来源工具/渠道
财务数据	westock-data（三大报表）
行情数据	westock-data（实时行情/K线）
机构持仓	westock-data（机构持仓/北向资金）
公告	westock-data（公告查询）
研报	westock-data（研报查询）+ 公开渠道
新闻舆情	网络搜索 + 巨潮资讯网
一致预期	westock-data（一致预期）

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质量控制清单

输出前必须逐项确认：

• 公司名称、股票代码准确无误
• 财务数据标注期间（如：2026Q1）
• 所有数据标注来源
• 竞争对手数据可比性合理（同行业、相似规模）
• 会议议题与近期动态有逻辑关联
• 回避话题不踩合规红线
• 不存在捏造/推测性数据
• 语言专业、简洁、客观
• 高风险事项使用 🔴 红色标记

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风险标记机制

简报中需对以下事项进行特殊标注：

等级	标记	事项示例
🔴 高危	红色加粗	业绩大幅不及预期、被立案调查、大股东减持超5%、ST风险
🟡 关注	黄色加粗	行业政策变化、管理层变动、商誉减值风险、诉讼未决
🟢 一般	绿色标注	行业景气度波动、正常季节性变化、技术路线争议

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使用示例

示例 1：上市公司调研准备

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用户：帮我做一份宁德时代（300750）的会前简报，下周要去调研
助手：[自动搜索数据 → 整理六大模块 → 生成简报 → 输出5-8页文档]

示例 2：业绩说明会准备

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用户：准备参加贵州茅台（600519）的年度业绩说明会，帮我做会前准备
助手：[自动搜索数据 → 关注年报要点 → 生成提问清单 → 输出简报]

示例 3：批量客户覆盖

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用户：下周要见3家公司：迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科，都做会前准备
助手：[批量搜索 → 分别生成3份简报 → 统一输出]

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注意事项

1. 合规优先：简报仅供参考，不构成投资建议；不涉及内幕信息
2. 时效性：所有数据标注时间，优先使用最新财报数据
3. 数据溯源：每项关键数据必须标注来源，严禁捏造
4. 客观中立：以事实陈述为主，避免主观价值判断
5. 安全性：不记录、不存储用户具体的客户信息和会议安排