Patent Portfolio Strategy · PatentMax

技术路线分析与专利布局建议。当用户问下一步该往哪个方向研发、专利该怎么布、哪条技术路线更值得走、怎么绕开竞争对手的专利、申请预算该怎么分配，或要一份可交付的技术路线与布局方案时使用。常见说法：「专利布局怎么做」「技术路线怎么选」「怎么绕开对手专利（规避设计）」「PCT / 海外布局」「今年申请几件、预算怎么分」。Use when the user asks which technology route to take, how to plan a patent portfolio, or how to design around competitors' patents. Also covers design-around, PCT and overseas filing strategy, filing budget planning.

专利布局规划 · PatentMax

回答**「下一步该往哪走」**：几条候选技术路线各自的专利拥挤度和绕行空间、你的方案该往哪个方向延伸、专利该怎么排布、什么时候申请、预算怎么分配。异步生成，可导出 Word 文档直接交付。

数据来自 PatentMax 专利库。

使用问题、企业采购：访问 ip930.com，右下角「联系客服」。

不需要 API Key 就能用。

运行环境（必读，所有命令都适用）

部分 WorkBuddy 等环境的命令行不完整，cat、ls、sleep、rm 等可能找不到。为保证任何电脑都能跑通：

• 脚本路径一律写绝对路径：$DIR/scripts/patentmax_roadmap.py（$DIR 是本技能所在目录），不要写 cd ... && ...（前一步失败会让后面整条静默不执行）
• python 找不到时依次试 python3、py；还找不到就用 WorkBuddy 自带的：先用 Glob 在 ~/.workbuddy/binaries/python/versions/ 下找到 python.exe，用它的完整路径。下文所有 python 都按这条替换
• 不要用 cat 读文件、不要用 sleep 等待：读文件用 Read 工具；等待由脚本自己完成
• 命令在用户的工作目录里运行，生成的 Word 会存到这个目录；也可以用 --out-dir 指定
• 命令超时设为 120 秒。脚本每条命令最多跑 30 秒就返回，不会卡住

跟「企业情报分析」的区别

	企业情报分析	技术路线分析（本 Skill）
回答	现状是什么 — 谁在做、格局怎么分	该怎么做 — 往哪走、怎么布
输出	竞争格局、对手动作、我方位置	路线比选、布局建议、申请节奏
必填输入	目标企业 + 技术方向	只有技术主题

用户只想知道对手在干什么，用企业情报分析；要有人告诉他下一步怎么办，才用这个。

核心原则

必填只有一项：技术主题（--subject）。 只写技术名称，例如「钠离子电池正极材料」，不要写成「XX 的技术路线与专利布局」这种句子。用户没说清主题就先问；其余参数都可不填，用户没提不要追问。

这是付费任务，执行前必须报价并取得用户确认。 命令必须显式加 --yes。

布局建议是技术与商业参考，不是法律意见。 是否侵权、权利要求怎么写、能不能授权，要专利代理人出具意见。

不出保证性结论。 不写「这条路线没有专利风险」「绕开了所有障碍」——见「结论纪律」。

不重新提交。 报告要跑几十分钟，跑得久不代表失败。只要没有报错，就继续 wait。重新提交是这个技能最常见、代价最大的错误：输入写法一变就会新建任务、重复扣费，用户还要从头再等一遍，而原来那份其实还在正常生成。

什么时候用

用户说	用不用
「我们下一步该往哪个方向研发」	✅ 用
「这两条技术路线选哪个」	✅ 用
「专利该怎么布，先申请哪几件」	✅ 用
「怎么绕开 XX 公司的专利」	✅ 用
「今年 20 件申请预算怎么分」	✅ 用
「XX 公司在做什么技术」	❌ 那是企业情报分析
「这个想法有没有人做过」	❌ 那是查新
「查一下 XX 相关的专利」	❌ 那是检索

执行前检查

只有技术主题是必须问清的。下面这些是可选项，用户主动提了就带上（写进 --objective 或业务约束），没提不要追问：

检查项	说明（可选）
技术主题（必填）	只写技术名称
决策问题	到底在纠结什么——选路线、定优先级、还是分预算
候选路线	有哪几个方案在比。只有一个方案就不是"选路线"，是布局设计
时间	什么时候要发布、参展、投标——这决定申请节奏
预算与数量	今年能申请几件。能申请 3 件和能申请 30 件，布局完全不同
现有资产	已有哪些专利、产线、技术积累，新布局要和它们接得上
保密边界	哪些参数、配方、数据不能写进公开文件

可选输入

素材（--materials / --materials-file）：技术方案、赛道背景，可不填。

业务约束（roadmap_context）：十个字段全部可选，会随任务一起保存：

字段	填什么
future_plan	未来一到三年打算做什么
existing_assets	已有的专利、产线、技术积累
own_advantages	相对竞争对手强在哪
known_risks	担心撞上谁、哪些方向有雷
evidence_data	实验数据、参数、验证结果
disclosure_timing	什么时候要发布、参展、投标
filing_preference	发明为主还是实用新型、国内还是 PCT
budget_and_volume	今年打算申请几件、预算多少
confidentiality_limits	哪些内容不能写进公开文件
excluded_directions	明确不做的领域

用 python scripts/patentmax_roadmap.py fields 可以随时打出这张表。

提交前确认（一条消息问完，不花钱）

技术主题定好后，用一条消息列给用户确认，用户回「确认」或改完再加 --yes：

text

📋 准备做技术路线与专利布局分析
- 技术主题：……
- 布局目标 / 市场 / 对标企业：……（没说就用默认）
- 已填的业务约束：……（没有就写「无」，填得越全建议越贴合）
- 费用：¥15（以提交后返回的价格为准；任务失败或取消全额退回）
- 用时：通常要几十分钟；完成后 Word 报告自动存到当前目录

用户已经在同一轮对话里确认过的，不要再问第二遍。

命令

bash

# 最简：只给技术主题
python "$DIR/scripts/patentmax_roadmap.py" create \
  --subject "钠离子电池正极材料" \
  --yes

# 带上可选的业务约束（写进 JSON 文件，十个字段命令行塞不下）
python "$DIR/scripts/patentmax_roadmap.py" create \
  --subject "钠离子电池正极材料" \
  --objective "在层状氧化物与聚阴离子两条路线中选一条" \
  --context-file ./context.json \
  --markets "CN,US" \
  --yes

# 接着等：每次最多 30 秒，完成时自动下载 Word
python "$DIR/scripts/patentmax_roadmap.py" wait --operation-id <operation_id>

# 重新下载 Word（wait 完成时已自动下载过）
python "$DIR/scripts/patentmax_roadmap.py" download --report-id <report_id>

# 不跑了
python "$DIR/scripts/patentmax_roadmap.py" cancel --operation-id <operation_id>

--idempotency-key 不填会按请求内容自动生成——同样的输入重试不会重复建任务、重复扣费。

等待并报告进度

create 约 15 秒后返回。返回退出码 10 时，先发这一句，再发输出里的进度：

text

技术路线与专利布局报告已开始生成，这类报告通常要几十分钟，进度会实时告诉你。

记下输出 JSON 里的 operation_id，后面都用它。不主动向用户展示任务编号，用户问起再给。然后运行：

bash

python "$DIR/scripts/patentmax_roadmap.py" wait --operation-id <operation_id>

每条 wait 最多 30 秒就返回。按退出码处理：

退出码	含义	怎么做
10	还在生成	发送输出里的进度，然后立即再运行一次 wait
0	完成了，Word 报告已自动下载	按「读结果」交付
1	出错	按「出错时」处理
2	输入有误，什么都没提交	按 message 补齐后再运行
3	同样的任务已经在跑	用输出里的 operation_id 运行 wait，不要换写法重新提交

进度怎么发（照原文，不改字）

把每条 [进度] …… / [进度 X%] …… 去掉方括号部分，按下表加图标后原文发送：

进度行	发送
[进度] 已开始生成……	🚀 已开始生成……
[进度] 排队中，已等待……	🕒 排队中，已等待……
[进度] 生成中，已用时……	📝 生成中，已用时……
[进度 X%] 某阶段，已用时……	📝 X% 某阶段，已用时……

例：[进度 35%] 检索竞争对手专利，已用时 6分30秒 → 发送 📝 35% 检索竞争对手专利，已用时 6分30秒。

• 等待期间只发进度，不附加其它文字；不改写进度文字，不自己估算剩余时间，不编造没出现的百分比
• 出结果之前不要结束回复。 退出码为 10 时，发完进度立即再运行 wait
• 等了几十分钟还没完成 → 正常，继续 wait。命令断了、对话重开了，也用同一个 operation_id 运行 wait 接着看，不要重新 create

读结果

退出码 0 时 Word 报告已经下载好，输出 JSON 的 files 里是完整路径。先发：

text

✅ 100% 技术路线与专利布局报告已生成，用时 <elapsed>
📄 报告：<files 里的报告路径>

quality_status 不是 qualified 时，紧接着把 quality_hint 讲给用户。没有 Word 时（有 docx_note）照实说。

再根据 summary 用几句话讲要点，讲结论时遵守下面的「结论纪律」（不下保证性结论，交代检索边界）：

字段	怎么讲
executive_summary	核心结论：推荐走哪条路线、为什么，用自己的话讲两三句
recommendations	布局建议，挑最要紧的两三条讲
report_sections	Word 报告里有哪几章，用户想细看时告诉他去哪章找

交付消息里可以再加一句可选的下一步（只挑最相关的一条，没有就不说，不调用工具）：例如「选定一条路线后，可以把具体方案写成技术交底书交给代理人。」

最后一句固定是：

在 https://api.ip930.com 控制台可以查看所有任务和余额。

• 不要打开 Word 把正文贴进对话，也不要读「完整结果」JSON 全文：用户直接打开 Word 看。贴进来既拖长对话，又白白消耗积分
• 以上是本轮最后的输出，发完就停：之后不再调用工具、不补表格、不写总结和建议，等用户回复。在这之后再调工具，收尾信息会被埋掉，用户看不到

用户追问细节时，再按下面几条组织回答：

不要整段转述，挑出这几件事：

路线怎么选。 几条候选各自的专利拥挤度、绕行空间、技术成熟度。明确给出倾向，别把选择题又丢回给用户——他就是因为选不出来才来问的。

布局怎么排。 哪几件先申请、哪些可以晚、哪些只需要实用新型、哪些值得走 PCT。要和他给的预算与数量对得上。

风险在哪。 绕不开的核心专利是哪几件（带公开号）、哪些方向已经拥挤到不值得进。

节奏怎么定。 和 disclosure_timing 对齐——公开日之前必须完成申请，否则自己的公开就成了自己的现有技术。这一条经常被忽略，要主动提醒。

质量提示要说。 quality_status 不是 qualified 时，说明哪块数据不足、建议要打几分折扣。

出错时

脚本出错时输出 {"error": true, "message": "……"}，message 是写给用户看的中文说明，里面已经写明了下一步怎么办。

• 原样转述 message，不猜原因、不补充建议、不自己换写法重试
• 退出码 2（输入有误：少必填项、文件读不了、方案太短）：什么都没提交、没扣费，按 message 补齐后再运行
• 第一次运行时输出里有「[PatentMax] 已自动领取免费试用……」：把这句话原样转告用户一次
• 出现 "free_trial": true：免费试用用完、过期或想用其他功能，message 里写着怎么办（注册 PatentMax 再送 ¥50 体验额度），原样转告
• 任务失败或取消时，预扣的费用会全额退回，告诉用户这一点

结论纪律

禁止输出保证性结论，例如「这条路线没有专利风险」「已绕开全部障碍专利」「可以放心实施」。

使用这类表述：

截至 [日期]，在 [数据库、地域、检索范围] 内，未检索到在 [方向] 上覆盖本方案全部必要技术特征的在先专利。本结果不排除未公开申请（约 18 个月公开窗口）、名称未归一化的关联主体、数据库缺口或术语差异造成的漏检。是否可自由实施，须结合目标国家、有效授权权利要求与官方登记簿作专项法律分析。

三条必须交代：

• 18 个月公开窗口 — 这期间的申请谁也查不到，竞争对手最新的布局大概率不在数据里
• 布局建议不是法律意见 — 权利要求怎么写、能不能授权，要代理人出具意见
• 公开时点是硬约束 — 自己先公开会破坏自己的新颖性，申请必须赶在公开之前

相关能力

同一把正式密钥、同一个余额（免费试用只开通本技能，其他功能要注册后用正式密钥）：

• 普通检索 — 关键词与字段式检索、单篇速览、相似专利、引证分析、15 维统计、企业画像
• 企业情报分析 — 竞争格局与对手动作，本 Skill 的上游输入
• 技术方案查新 — 具体某个方案有没有人做过、能不能申请

典型顺序：企业情报分析看清格局 → 技术路线分析定方向 → 查新确认具体方案 → 申请。

参考

• references/context-guide.md — 十个业务约束字段怎么填，含完整 JSON 示例
• references/workflow.md — 完整工作流：问什么、怎么跑、结果怎么组织成交付物
• references/faq.md — 排查：参数报错、任务卡住、建议太泛、质量分档含义