大圆虾-客户管理

云计算客户经理客户资料管理与跟进系统。自动整理客户信息、记录跟进历史、生成客户档案。

功能概述

为云计算客户经理提供客户资料管理、跟进记录、客户档案生成等功能。

使用场景

• 客户信息整理：从邮件、会议记录中提取客户信息
• 跟进记录：记录拜访、沟通历史
• 客户档案生成：生成完整的客户档案文档
• 客户分类：按行业、规模、需求等级分类
• 提醒设置：设置客户回访提醒

工具使用

文件操作

• read：读取客户档案文件
• write：创建/更新客户档案
• edit：修改客户信息

数据处理

• exec：运行数据处理脚本
• process：管理客户数据处理流程

文档生成

• feishu_doc：在飞书文档中创建客户档案
• feishu_bitable：使用多维表格管理客户数据

示例任务

1. 创建客户档案

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客户：ABC科技有限公司
行业：金融科技
规模：中型企业（100-500人）
需求：云服务器、数据库服务
联系人：张经理
联系方式：138xxxxxxx

2. 更新跟进记录

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2026-04-07 拜访：讨论云服务器需求
2026-04-10 电话：确认报价方案
2026-04-15 邮件：发送合同草案

3. 生成统计报告

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客户总数：50
活跃客户：30
潜在客户：20
本月拜访次数：15

配置文件

建议在 TOOLS.md 中添加客户管理相关配置：

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### 客户管理

- 客户档案目录：clients/
- 跟进记录格式：YYYY-MM-DD.md
- 客户分类标签：金融、制造、零售、教育

注意事项

1. 客户信息属于敏感数据，注意隐私保护
2. 定期备份客户档案
3. 客户分类标准可根据业务调整

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版本：1.0.0 作者：大圆虾 发布日期：2026-04-07