OKKI CRM

连接 OKKI（小满）CRM 系统，支持查询客户、创建跟进记录、管理订单等操作。频道限定触发。

OKKI CRM 集成技能

描述

连接 OKKI（小满）CRM 系统，支持查询客户、创建跟进记录、管理订单等操作。

⚠️ 触发规则（重要）

只在 #okki 频道触发，其他频道不响应 OKKI 相关命令。

配置项	值
触发频道	#okki (ID: process.env.DISCORD_OKKI_CHANNEL_ID)
触发模式	频道限定
关键词触发	关闭（避免误触发）

行为说明：

• ✅ 在 #okki 频道：自动识别并执行 OKKI 相关命令
• ❌ 在其他频道：不响应 OKKI 相关命令（可提示"请在 #okki 频道执行此操作"）

---

环境

• 环境: 沙盒环境 (api-sandbox.xiaoman.cn)
• 配置: $OKKI_WORKSPACE/api/config.json (环境变量或相对路径)
• 客户端: $OKKI_WORKSPACE/api/okki_client.py

输出格式规范

查询客户列表/详情

禁止输出 ID（对公司_id、user_id 等），默认展示：

字段	说明	来源
客户名称	公司全称	name
官网	公司网站	homepage
国家/地区	所在国家	country
地址	详细地址	address
备注/简介	业务描述	remark
客户类型	品牌商/经销商/其他	从 biz_type 或备注推断
行业分类	主营产品/服务	从 category 或备注推断
创建时间	录入系统时间	create_time

示例输出：

markdown

| 客户名称 | 官网 | 国家 | 地址 | 备注 |
|----------|------|------|------|------|
| YABER | http://yaber.jp | US | - | 家庭娱乐投影仪研发与销售 |

查询跟进记录

字段	说明
跟进时间	create_time
跟进方式	电话/邮件/会面/社交平台
跟进内容	content
负责人	create_user

🟢 低风险（直接执行）

• list_companies - 查询客户列表
• get_company <id> - 查询客户详情
• list_products - 查询产品列表
• list_trails <company_id> - 查询跟进动态
• list_orders - 查询订单列表
• list_users - 查询用户列表

🟡 中风险（首次确认）

• create_lead <data> - 新建线索
• create_trail <company_id> <content> - 提交跟进记录
• list_leads - 查询线索列表

🔴 高风险（每次确认）

• create_company <data> - 新建客户
• update_company <id> <data> - 更新客户信息
• delete_company <id> - 删除客户
• create_order <data> - 创建销售订单
• send_email <data> - 发送邮件

使用方法

命令行

bash

# 查询客户列表
python3 $OKKI_WORKSPACE/api/okki_client.py list_companies

# 查询客户详情
python3 $OKKI_WORKSPACE/api/okki_client.py get_company <company_id>

# 查询跟进动态
python3 $OKKI_WORKSPACE/api/okki_client.py list_trails <company_id>

Python 调用

python

from okki_client import OKKIClient, check_risk

client = OKKIClient()

# 查询客户
result = client.list_companies()

# 提交跟进记录
result = client.create_trail(company_id=12345, content="电话沟通，有意向")

# 检查风险
risk = check_risk("create_company")  # 返回 {"level": "high", "confirm": "always", ...}

触发场景

当用户的问题涉及以下关键词时，自动使用 OKKI 技能：

• "查客户"、"客户列表"、"客户详情"
• "跟进记录"、"跟进动态"
• "订单"、"产品"、"线索"
• "OKKI"、"小满"、"CRM"

注意事项

1. 所有写入操作需要遵循风险检查策略
2. 沙盒环境数据与生产环境隔离
3. Token 自动缓存，过期自动刷新

待补充描述 /Users/wilson/.openclaw/workspace/skills/okki