MarketUP管理

Marketup CRM - detail/list search, advanced filtering, create, modify, assignment flows, history/behavior lookup, lead-to-account conversion, tags, and pool configuration workflows.

全局约束（最高优先级）

• 在执行任何 Marketup API 调用前，先检查 MARKETUP_API_KEY 是否已存在于当前环境。
• 若未设置 MARKETUP_API_KEY，先执行 references/setup-marketup-api-key.md 中定义的脚本流程，由脚本提示用户输入并写入全局 ~/.openclaw/.env。
• MARKETUP_API_KEY 缺失时，必须由 agent 直接执行脚本流程；不要把脚本命令发给用户让用户手动执行。
• 脚本执行后再次检查 MARKETUP_API_KEY：存在则继续任务；仍不存在则停止所有 Marketup API 调用，仅告知用户需先完成 API Key 配置并提示可重试。
• 严禁在未实际发起请求、未拿到接口响应前，向用户声称任何写操作已成功。
• 所有写操作（分配、创建、修改、跟进、转客户、领取、退回、打标签等）必须依据接口返回后再总结结果。

调用规范

• 主域名：https://uc.marketup.cn
• 凡用 curl 请求后端接口，必须带请求头：Authorization: $MARKETUP_API_KEY、Referer: MarketUP-Skills。
• GET 的查询参数：使用扁平参数名；不要在参数名前加 leadsRPO.、companyUserRPO.、rpo. 等前缀（与代码里的包装对象名无关）。
• POST 且 body 为 JSON 时：Content-Type: application/json，body 用 -d @file.json 或 -d '{...}'。
• 失败时仅输出 HTTP 状态码或响应 JSON 的 message（无 message 时用 code），不推测原因。

表单实体类型（查询字段定义）

GET /api/uc-open/formField/queryCurrentFields 使用查询参数 marketEntityType（数字）：线索 0、客户 2、联系人 3。其它实体类型见 OpenAPI。

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1. 搜索线索

• 从用户话里取手机号或名称关键词；优先手机号。
• 线索总数：用户问「有多少条线索」等时，用列表接口：page=1、size=1，不传搜索条件（或仅依赖后端默认），从响应中取总条数字段（如 data.totalElements）回答。
• 排序：用户明确要求按某字段排序时，传 sort、sortType（与后端约定一致）；无需求不传。
• 展示：线索名称、联系人、手机、负责人、状态、创建时间。

接口：GET https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/list
常用查询参数示例：page、size、type（-1 表示全部线索）、searchValue、cellphone、leadsName、sort、sortType、multipleGroupAdvancedQueryFilter（高级筛选 JSON 字符串）。

快捷按名单/手机搜：GET https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/searchLeadsByNameOrCellphone，查询参数 searchValue。

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2. 高级筛选搜索线索

当条件超出手机/名称（时间、来源、标签、行为等）时：

1. 根据用户描述构造一条符合后端要求的高级筛选 JSON 字符串（可与用户对齐字段含义）；意图类型可覆盖：线索属性、标签、来源、行为记录等。
2. 调用列表接口，将 JSON 字符串放在查询参数 multipleGroupAdvancedQueryFilter；不要同时用手机/名称参数替代该 JSON（除非用户还要叠加简单条件，按后端能力传）。
3. 需要排序时传 sort、sortType。
4. 结果展示同普通搜索。

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3. 创建线索

流程：取字段定义 → 收集并映射为 formFieldId → 调创建接口。

第一步 GET /api/uc-open/formField/queryCurrentFields?marketEntityType=0
记录 formFieldId、showName、required、dataType、options。

第二步 构建 leads：key 必须是 数字字符串形式的 formFieldId（如 "17263687"），value 为用户填写值；禁止用中文名或 cellphone 等逻辑名做 key。
必填缺失要列出字段名请用户补；枚举类值须在 options 范围内。

第三步 POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/saveLeads
JSON body 使用 LeadsSaveRPO 形态，与工具一致的核心字段包括：type（单条保存为 1）、leads（对象）、coverInfo、genCompanyAccount、assignType、autoAssign、notAssign、ownerCompanyUserId、sourceChannelId、remark（可选，结构同跟进里的备注对象）等。
分配语义（互斥，与工具一致）：

• 不分配：notAssign: true
• 按规则自动分配：assignType: 1 且 autoAssign: true
• 指定成员：assignType: 2 且 ownerCompanyUserId 为员工的 companyUserId（先搜员工或取当前用户）
• 用户未说明分配方式：可不传分配相关字段，由后端默认

创建成功后若有 leadsId 一并告知用户。

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4. 修改线索字段

• 解析目标线索（ID；若只有手机/名称则先列表搜索，唯一则取 leadsId，多条请用户确认）。
• 再次 GET .../queryCurrentFields?marketEntityType=0，用 showName 匹配得到 formFieldId；禁止用字段名调修改接口。
• 每个字段单独一次请求：POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/modify/profileData?leadsId=<id>，body JSON：{ "formFieldId": <number>, "value": "<string>" }。
• 多字段依次请求，最后汇总成功/失败（失败原因仅来自接口响应，不臆测）。

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5. 添加跟进记录

• 已知 leadsId：直接调接口；仅手机/名称则先搜索确认 leadsId。
• 无跟进内容请用户补充。

接口：POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/addOrUpdate/remark
Body（与 LeadsRemarkSaveRPO 一致）：leadsId、remark（必填）、historyId（可 null）、attachments（可 null）、type_id（跟进类型，可选）。

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6. 查询线索详情

• 识别正整数 leadsId；有歧义时先问清再请求。

接口：GET https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/<leadsId>/detail

成功时建议按下面结构展示（字段为空则省略该行）：

线索详情 #<leadsId>

• 线索名称、联系人 / 手机 / 邮箱、地区
• 状态、阶段、负责人、SDR、创建人
• 来源、线索池、评分
• 创建时间、最近跟进、跟进记录数、未跟进天数、分配时间、转化时间
• 标签（逗号分隔）、关联企业、待办（名称、状态、截止日期、负责人）

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7. 分配 / 取消分配线索

• 分配：用户给姓名/手机号但未给 companyUserId 时，先 GET /api/uc-open/v1/company/user/team/list（扁平查询：page、size、searchValue、leadsManageType 等），结果唯一则取 companyUserId，再分配；多条则请用户选择。
• 接口：POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/assign
  • URL 查询参数：leadsId；若分配则加 companyUserId，取消分配则不传 companyUserId。
  • Body JSON（LeadsAssignRPO）：reason、type（无则 null）。

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8. 查询跟进历史

• 需先确定 leadsId。

接口：GET https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/historyRecord/remarkHistoryList
扁平查询参数（与 HistoryPageRPO 字段一致，不要 rpo. 前缀）：如 page、size、sort、sortType、startTime、endTime、historyTypeEnum=LEADS_HISTORY、id=<leadsId> 等。

展示：每条一行 createTime、operatorName、remark（有附件可标「含附件」）；说明总条数，若本页小于总数可提示缩小时间范围或翻页。

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9. 查询修改历史

• 需先确定 leadsId。

接口：GET https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/historyRecord/entityChangeHistoryList
查询参数同上一节扁平形式，historyTypeEnum=LEADS_HISTORY，id=<leadsId>。

展示：每条一行 createTime、operatorName（为 null 时显示「系统」，禁止编造人名）、operatorTypeLabel、propertyName、preValue → afterValue；preValue 空显示「（空）」；有 description 可优先展示；reason 非空追加原因。

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10. 查询行为轨迹

• 需先确定 leadsId。

接口：GET https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/historyRecord/behaviorRecordList
查询参数同上扁平形式，historyTypeEnum=LEADS_HISTORY，id=<leadsId>。

展示：每条一行 createTime、behaviorName、detailMessage 或 description；有 duration 可标耗时；有 visitorNickName / 关联账户名可追加。

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11. 线索转客户

用户表达「转客户」「转化」等时：

1. 确认 leadsId（必要时先搜索）；GET .../crm/leads/<id>/detail 取线索上可映射的字段（名称、手机、邮箱等）。
2. 并行取表单字段：GET .../queryCurrentFields?marketEntityType=2（客户）、marketEntityType=3（联系人）。
3. accountInfo：key 为客户表单的 formFieldId 数字字符串；值优先用户输入，否则用线索字段映射（客户名←线索名、联系人←线索联系人名、手机、邮箱等）。
4. contacts：默认用线索 name、cellphone 填入联系人表单中「姓名/手机」对应字段（先按 showName 匹配 formFieldId）；仅当线索姓名与手机均为空时才向用户要联系人；用户明确说没有联系人且线索也无联系人信息时可传空数组 []。
5. companyUserId：用户未指定负责人则 GET /api/uc-open/v1/user/currentUser 取当前用户对应负责人 id；指定了员工则先搜员工列表取 companyUserId。
6. 接口：POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/leadsConvertAccount
   Body JSON：{ "leadsId", "accountInfo", "contacts", "companyUserId" }（与 LeadsAccountSaveRPO 一致）。

成功后说明结果，有 accountId 则展示。

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12. 给线索打标签 / 移除标签

• 需要 leadsId + tagId。无 leadsId 时先搜索确认。
• 若用户只给标签名称，说明需要 tagId，请用户提供或从标签管理渠道查询。

添加：POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/addTag，查询参数 leadsId、tagId。
移除：POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/deleteTag，查询参数 leadsId、tagId。

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13. 查询线索公海

用户提到「公海」「未领取」等。

接口：GET https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/list
查询参数与工具一致的核心组合：type=5、leadPoolId=-1、convertedStatus=0，以及 page、size、searchValue（可选）、sort、sortType（可选）。
展示字段同普通搜索。

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14. 领取公海线索

接口：POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/receive，查询参数 leadsId。
无 leadsId 时可先公海列表搜索，唯一则领取。

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15. 退回线索到公海

接口：POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/crm/leads/discard
Body JSON（DiscardLeadsRPO）：leadsId、returnLead: true、reason（可选）、giveUpReasonId、tagId、attachments 等按工具传 null 即可。

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16. 查询线索公海配置

用户问「公海规则」「领取限制」「回收」等。

接口：GET https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/leads/leadPool/-1（默认池 -1，与工具一致）

展示建议（与 agent 一致）：

• 领取规则 visibleRule：ALL_LEADS / RECYCLED_AND_REJECT_LEADS / RECYCLED_LEADS / NONE_LEADS 对应文案：全部无负责人开放；仅收回与拒收；仅收回；均不开放。
• 领取限制 receiveLimit：true/false → 已开启/已关闭
• 自动回收 autoRecycle
• 生效时间：executeTime、leadMinCreateTime
• 回收规则列表：name、天数小时、state（NOT_FLOW_UP / NO_BUSINESS_CHANCE / NOT_UPDATE_FOLLOW_UP_RECORD 等对应文案）
• null 字段省略对应行。

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17. 查询客户详情（crmAccountAgent）

• 从用户输入中识别 accountId（正整数），有歧义先确认再请求。

接口：GET https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/account/accountDetail/<accountId>（可带 abmType）

展示建议（空值省略）：

• 客户名称、负责人、来源、客户类型
• 创建时间、最近更新时间
• 已收款 / 总金额 / 未开票金额
• 标签（tagName 列表）
• 联系人（name / cellPhone / email / title）
• 商机（chanceName / predictPrice / expireTime）
• 关联线索（leadsName）
• 待办事项（name / status / estimatedCompletionDate）

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18. 查询客户列表（crmAccountAgent）

• 常规筛选：名称关键词、业务阶段、负责人、客户 ID、排序等。
• 若用户说「某人负责的客户」，先查员工列表拿 companyUserId，再筛客户。
• 结果建议展示：客户名称、负责人、手机、邮箱、标签、联系人、未跟进天数、创建时间（空值省略）。

接口：GET https://uc.marketup.cn/api/uc-open/v1/account/list

常用扁平查询参数（不要 rpo. 前缀）：

• page、size
• searchValue
• stageId
• accountId
• companyUserId
• sort、sortType
• multipleGroupAdvancedQueryFilter（高级筛选 JSON 字符串）

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19. 高级筛选搜索客户（crmAccountAgent）

当用户条件超出名称范围（时间、标签、来源、动态属性等）时：

1. 根据用户意图构造高级筛选 JSON 字符串（账户场景）。
2. 调客户列表接口，把 JSON 放进 multipleGroupAdvancedQueryFilter。
3. 需要排序时再传 sort / sortType。
4. 结果展示同普通客户列表。

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20. 创建客户（crmAccountAgent）

流程：取字段定义（并行）→ 构建 accountInfo → 构建 contacts → 创建。

1. 字段定义：
   • GET /api/uc-open/formField/queryCurrentFields?marketEntityType=2（ACCOUNT）
   • GET /api/uc-open/formField/queryCurrentFields?marketEntityType=3（CONTACT）
2. accountInfo：
   • key 必须是 ACCOUNT 字段的 formFieldId 数字字符串，value 为用户值。
   • 必填缺失需先补齐；枚举值需在 options 范围内。
3. contacts：
   • 自动从用户输入提取联系人姓名/手机号并映射 CONTACT 的 formFieldId；
   • 支持多联系人；
   • 用户未提供联系人信息时传 []，不强行追问。
4. 创建接口：
   • POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/account/saveV2
   • JSON body 关键字段：accountInfo、contacts、accountType（可选，DEFAULT_TYPE / ABM_TYPE）。

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21. 修改客户信息（crmAccountAgent）

流程：取 ACCOUNT 字段定义 → 按字段逐条修改。

1. 先 GET .../queryCurrentFields?marketEntityType=2，匹配目标字段的 formFieldId。
2. 每次只改一个字段，多个字段串行调用。
3. 修改接口：
   • POST https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/account/modify/profileData?accountId=<id>
   • body：{ "formFieldId": <number>, "value": "<string>" }
4. 特殊处理：
   • 当目标字段是“客户所有人 / 负责人”（如 field_name = user_select），先查员工列表拿 companyUserId，再把该 ID 字符串作为 value 传入。

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22. 查询客户公海配置（crmAccountAgent）

用户提到客户公海规则/配置/领取限制/回收规则时：

接口：GET https://uc.marketup.cn/api/uc/v1/account/accountPool/-1

展示建议：

• 领取规则 visibleRule：
  • ALL_ACCOUNT：对所有成员开放
  • NONE_ACCOUNT：不对成员开放
• receiveLimit：已开启/已关闭
• autoRecycle：已开启/已关闭
• 生效时间：executeTime、accountMinCreateTime
• 回收规则：逐条展示 name、stage、day、hour、state
  • NOT_FLOW_UP：从未跟进
  • NO_BUSINESS_CHANCE：无商机
  • NOT_UPDATE_FOLLOW_UP_RECORD：未更新跟进记录

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辅助接口

当前用户

GET https://uc.marketup.cn/api/uc-open/v1/user/currentUser
用于「分配给我」、转客户默认负责人等场景；响应里当前员工标识一般为 data.uid（与分配接口里的 companyUserId / ownerCompanyUserId 对应关系以实际 JSON 为准）。

搜索公司员工

GET https://uc.marketup.cn/api/uc-open/v1/company/user/team/list
扁平查询：page、size、sort、sortType、searchValue、leadsManageType（SDR | SALE | NOT_PARTICIPATE_ASSIGN）等。

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附：references（详细 curl / jq）

• 索引与说明：references/README.md
• API Key 预检与脚本流程：references/setup-marketup-api-key.md
• 列表 / 详情 / 快捷搜索 / jq：references/find-leads.md
• 创建、改字段、跟进、分配、标签、领取、退回：references/leads-mutations.md
• 跟进历史、变更历史、行为轨迹：references/leads-history.md
• 表单字段、转客户：references/convert-and-forms.md
• 公海列表、公海配置、当前用户、搜员工：references/pool-and-users.md
• 客户查询（详情/列表/高级筛选）：references/accounts-query.md
• 客户创建/修改/公海配置：references/accounts-mutations-and-pool.md