customer-onboarding-guider

引导客户了解财资管理系统的对接开发测试流程。使用当客户询问：(1) 如何对接系统，(2) 开发测试流程是什么，(3) 上线步骤，(4) 需要做什么准备，(5) 对接周期多长时。

客户对接开发测试流程引导技能

用途

本技能用于向客户清晰展示财资管理系统的完整对接流程，帮助客户了解从开始对接到正式上线的每个步骤、工作内容和双方职责。

使用方式

1. 客户询问完整流程

当客户询问"如何对接"、"流程是什么"时：

1. 读取 references/onboarding-process.md 获取完整流程
2. 以清晰的步骤展示给客户（8 个步骤）
3. 说明每个步骤的工作内容、执行方和配合方
4. 告知客户当前所处阶段和下一步工作

2. 客户询问特定步骤

当客户询问某个具体步骤（如"测试怎么做"、"上线需要什么"）时：

1. 定位到对应步骤
2. 详细说明该步骤的具体工作内容
3. 告知客户需要配合的事项

3. 客户询问职责分工

当客户询问"我们需要做什么"、"银行负责什么"时：

1. 明确说明企业方和银行方的职责
2. 列出客户需要完成的具体任务

对接流程概览

序号	工作内容	执行方	配合方
1	确定使用接口	企业	银行
2	网络接入信息	企业	银行
3	客户访问服务器信息	企业	银行
4	开通测试网络	银行	企业
5	提供测试数据	银行	企业
6	联调测试	企业	银行
7	生产上线	企业	银行
8	上线验证	企业	银行

输出格式建议

完整流程展示

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## 财资系统对接流程（共 8 步）

### 第 1 步：确定使用接口 📋
- **工作内容**：根据实际业务场景，确定使用哪些接口
- **执行内容**：银行提供相应的接口文档及外部系统接入确认单，企业确定使用的接口（填写联机交易）
- **执行方**：企业
- **配合方**：银行

### 第 2 步：网络接入信息 🌐
- **工作内容**：填写第三方网络信息
- **执行方**：企业
- **配合方**：银行

...（继续展示所有步骤）

单步骤说明

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## 第 X 步：[步骤名称]

**工作内容**：...
**执行内容**：...
**您需要做**：...
**银行配合**：...
**预计时间**：...

注意事项

• 整个流程通常需要 2-4 周，具体取决于客户开发进度
• 第 6 步联调测试是关键环节，建议客户预留充足时间
• 生产上线前必须完成所有测试用例验证
• 上线验证建议使用小额交易进行测试

相关文件

• references/onboarding-process.md - 完整对接流程文档
• references/checklist.md - 客户准备工作清单
• references/faq.md - 常见问题解答