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openclaw skills install investment-analysis-workflowInvestment Analysis Workflow
投资分析工作流管理。规范"拿到新材料后如何基于已存档报告做增量分析"的完整SOP，解决分析碎片化、逻辑断裂问题。用于：(1)收到新材料/公告/研报/调研纪要后的标准分析流程，(2)存量报告合并重组，(3)大开门股票池的持续维护。与 prosperity-investing（景气投资框架）和 optical-comm-investing（光通信框架）协同使用——本skill负责流程规范，彼等负责分析方法论。触发词：分析新材料、增量更新、追加分析、更新股票池、合并报告、存档分析、工作流。
投资分析工作流（Investment Analysis Workflow）
核心目标：所有新分析必须建立在已存档报告的既有逻辑和数据之上，只做增量修正，禁止另起炉灶。
一、与已有 Skill 的协同关系
| Skill | 角色 | 何时调用 |
|---|---|---|
| 本 Skill | 流程规范层 | 每次收到新材料时，规定"先读什么、后做什么、输出到哪里" |
prosperity-investing | 分析方法论 | 判断产业周期、四浪定位、大开门筛选、选股纪律 |
optical-comm-investing | 行业知识库 | 分析光通信/光模块/光芯片标的时，提供技术路线和供应链细节 |
upstream-material-analysis | 行业知识库 | 分析上游材料标的时，提供量价测算和传导链分析 |
三层嵌套：
本 Skill（流程规范）
↓ 规定 Step 1-6
prosperity-investing（方法论）
↓ 提供四浪理论、大开门六维筛选、选股纪律
optical-comm-investing / upstream-material-analysis（行业知识）
↓ 提供技术路线、供应链、竞争格局
二、核心原则（不可违反）
原则1：存档报告是主信息源
- 任何新分析的第一信息源是
investment/目录下已存档的报告 - 外部搜索仅用于补充数据缺口（找不到的旧数据、最新股价、最新公告）
- 禁止：用临时搜索的新信息替代已存档的核心逻辑
原则2：增量分析，不重复造轮子
- 已有内容（公司背景、行业框架、六维打分）不再重写
- 新材料只做三件事：
- 验证已有假设 → 更新验证状态
- 修正已有假设 → 更新业绩预估/关键变量（附理由）
- 新增信息 → 追加到跟踪清单
原则3：连续性优先
- 每次分析必须是上一次分析的延续，而非独立事件
- 业绩预估数字必须能追溯到之前的逻辑链条，修改要说明理由
- 四浪定位、大开门判定等结论变更要解释"什么新信息改变了判断"
原则4：单一标的，单一主文件
- 每个标的只有一个主分析文件（如
永鼎股份_主分析.md） - 新材料不再创建独立新文件，而是追加到主文件末尾（Append模式）
- 只有全新标的/行业才创建新文件
三、标准操作流（SOP）：6步
Step 1: 新材料分类（10秒判断）
Q1: 这个材料涉及哪个已存档标的/行业？
├── 是已有标的 → Step 2 (增量更新)
├── 是已有行业的新标的 → Step 2 + Step 5 (关联行业逻辑)
└── 完全全新 → Step 6 (全新建档)
Q2: 这个材料的性质是什么？
├── 公司公告/财报 → 验证/修正业绩预估
├── 行业新闻 → 验证/修正行业景气判断
├── 调研/交流 → 补充关键变量/新增跟踪项
└── 政策/宏观 → 修正行业/多标的逻辑
Step 2: 读取相关存档（必须执行）
读取清单（按优先级排序）：
| 优先级 | 文件 | 读取内容 |
|---|---|---|
| P0 | 该标的的主分析文件 | 核心逻辑、业绩预估、关键变量、上次判断 |
| P1 | 大开门股票池综合评估.md | 该标的在池中的排序和判定 |
| P2 | 大开门股票池.md | 标的的基础信息 |
| P3 | 相关行业框架文件 | 行业景气判断、产业链位置 |
| P4 | 大开门股票池_研报跟踪存档.md | 该标的的历史跟踪记录 |
禁止：未读取P0-P2就直接分析新材料。
如何读取：使用 read 工具读取上述文件，将关键信息（当前业绩预估、上次判定、跟踪清单）作为本次分析的基底。
Step 3: 增量分析（核心步骤）
将新材料中的每条信息，对照已有逻辑做增量映射：
| 新材料信息类型 | 对照已有逻辑 | 输出动作 |
|---|---|---|
| 业绩数据（如Q1利润） | 对比已有业绩预估 | 更新预估数字，说明偏差原因 |
| 产能/订单数据 | 对比已有产能假设 | 修正或确认产能爬坡节奏 |
| 客户/合作信息 | 对比已有客户列表 | 新增客户质量评估 |
| 价格/毛利率变化 | 对比已有利润率假设 | 修正利润模型 |
| 行业景气信号 | 对比已有行业判断 | 确认或修正行业周期位置 |
| 政策/宏观变化 | 对比已有多标的影响 | 批量更新相关标的逻辑 |
增量分析模板（必须按此格式输出）：
## [增量更新] YYYY-MM-DD [材料来源]
### 新增/修正信息
- [信息1]：具体内容 → 影响：[验证/修正/新增]了[哪个假设]
- [信息2]：具体内容 → 影响：[验证/修正/新增]了[哪个假设]
### 业绩预估修正（如有）
| 年份 | 原预估 | 新预估 | 修正原因 |
|:---|:---|:---|:---|
| 2026E | X亿 | Y亿 | 新材料显示... |
### 关键变量更新
- [变量1]：原"[状态]" → 新"[状态]"（原因：新材料中的具体信息）
- [变量2]：原"[状态]" → 新"[状态]"（原因：新材料中的具体信息）
### 跟踪清单更新
- [x] 已完成：[事项]（验证结果：[结论]）
- [ ] 新增跟踪：[新事项]
- [ ] 状态变更：[原事项]从[待验证]变为[已验证/证伪]
### 结论变更（如有）
- 原结论：[X]
- 新结论：[Y]
- 变更原因：[新材料中的具体信息]
Step 4: 调用分析方法论 Skill（按需）
根据标的所属行业，调用对应的方法论 Skill：
| 标的类型 | 调用 Skill | 解决的问题 |
|---|---|---|
| 任意景气股 | prosperity-investing | 四浪定位、大开门六维筛选、选股纪律 |
| 光通信/光模块/光芯片 | optical-comm-investing | 技术路线、供应链位置、九字诀评估 |
| 上游材料（铜箔/衬底/晶体等） | upstream-material-analysis | 量价测算、传导链、利润结构影响 |
调用方式：读取对应 Skill 的 SKILL.md 和关键 reference 文件，将方法论应用到增量分析中。
注意：本 Skill 负责"什么时候调用、调用后怎么用"，方法论 Skill 负责"具体怎么判断"。
Step 5: 一致性检查
- 新的业绩预估是否与之前的逻辑链条自洽？
- 如果修正了预估，是否解释了修正原因？
- 大开门判定是否仍然成立？如果不成立，说明了什么新信息导致变更？
- 四浪定位是否需要调整？调整依据是什么？
- 该标的的结论变化是否影响了
大开门股票池综合评估.md中的排序？
Step 6: 输出与更新（强制步骤）
6.1 追加到主文件
- 使用
edit工具的 Append 模式，在主文件末尾添加 Step 3 的增量分析内容 - 追加内容必须包含时间戳和材料来源
- 追加内容必须明确引用之前的哪个结论被修正了
- 追加内容不能重复主文件中已有的背景信息
6.2 更新综合评估
- 分析完成后，必须更新
大开门股票池综合评估.md中对应标的的条目 - 更新项：业绩预估数字、前瞻PE、是否大开门判定、四浪位置、时间戳
6.3 研报跟踪存档（仅研报场景）
- 如果新材料是研报/调研纪要，追加写入
大开门股票池_研报跟踪存档.md - 格式遵循
prosperity-investing中的研报跟踪工作流（Step 0-5）
四、文件管理规范
4.1 目录结构
investment/
├── [标的名称]_主分析.md ← 每个标的只有一个主文件
├── [行业名称]_行业框架.md ← 每个行业只有一个框架文件
├── 大开门股票池综合评估.md ← 统一排序表（持续更新）
├── 大开门股票池_研报跟踪存档.md ← 研报历史（持续追加）
└── archive/ ← 历史版本存档
└── [标的名称]_主分析_YYYYMMDD.md ← 重大修订前的备份
4.2 文件命名规范
| 类型 | 命名格式 | 示例 |
|---|---|---|
| 标的主文件 | [标的名称]_主分析.md | 永鼎股份_主分析.md |
| 行业框架 | [行业名称]_行业框架.md | 光模块_行业框架.md |
| 综合评估 | 大开门股票池综合评估.md | — |
| 研报存档 | 大开门股票池_研报跟踪存档.md | — |
| 历史备份 | archive/[文件名]_YYYYMMDD.md | 永鼎股份_主分析_20260522.md |
4.3 存量报告重组规则
当收到存量报告重组指令时：
| 场景 | 操作 |
|---|---|
| 某标的有多个独立报告 | 合并为一个主文件，保留时间戳分段 |
| 某行业有多个独立报告 | 合并为一个行业框架文件 |
| 综合评估表过期 | 按最新分析结果重写，不保留旧版本 |
| 研报存档 | 持续追加，不删除历史记录 |
五、与其他 Skill 的接口定义
5.1 调用 prosperity-investing 的时机
| 场景 | 调用内容 |
|---|---|
| 判断产业周期 | 读取 references/detailed-framework.md §产业周期位置 |
| 四浪定位 | 读取 references/four-waves.md |
| 大开门筛选 | 读取 references/selection-criteria.md + 六维打分 |
| 选股纪律 | 读取 references/selection-criteria.md §持仓纪律 |
| 研报跟踪 | 读取 SKILL.md §研报跟踪工作流（Step 0-5） |
5.2 调用 optical-comm-investing 的时机
| 场景 | 调用内容 |
|---|---|
| 光通信标的定位 | 读取 references/supply-chain.md §阵营归属 |
| 技术路线判断 | 读取 references/tech-landscape.md |
| 供应链分析 | 读取 references/supply-chain.md |
| 九字诀评估 | 读取 SKILL.md §九字诀 |
| 估值锚定 | 读取 references/methodology.md §估值层级 |
5.3 调用 upstream-material-analysis 的时机
| 场景 | 调用内容 |
|---|---|
| 上游材料标的分析 | 读取 SKILL.md 全文 |
| 量价测算 | 读取 references 中的传导链分析 |
| 利润结构影响 | 读取 references 中的利润测算模板 |
六、错误示例 vs 正确示例
❌ 错误：独立分析，不读存档
用户：永鼎交流会纪要
我：读取交流会 → 临时搜索永鼎信息 → 独立写一份《永鼎交流会分析.md》
→ 不引用之前对永鼎的任何判断
→ 不关联之前光模块行业分析中的InP芯片逻辑
→ 不开主文件，另起炉灶
违反原则：原则1（存档不是主信息源）、原则4（未追加到主文件）。
✅ 正确：基于存档做增量
用户：永鼎交流会纪要
我：Step1: 判断→已有标的（永鼎）
Step2: 读取《永鼎股份_主分析.md》+《大开门股票池综合评估.md》
Step3: 交流会信息增量映射
- Q1利润1.5亿 → 修正2026E预估（原5-8亿→新11亿）
- Coherent合作 → 验证客户质量提升假设
- 第二次扩产 → 新增关键变量
Step4: 调用 prosperity-investing → 四浪定位、大开门判定
Step5: 一致性检查 → 2026E PE 35x仍不满足；2027E乐观情景接近边界
Step6: 追加到《永鼎股份_主分析.md》末尾 + 更新综合评估
结果：用户看到的是连续的逻辑演进，之前的跟踪清单被更新，大开门判定一致性得到维护。
七、用户验证清单
每次我给出分析后，用户可用此清单快速检查我是否按SOP执行：
- 我是否先读取了该标的的主分析文件（P0）？
- 我是否引用了之前对该标的的既有判断？
- 我是否说明了新材料是"验证"、"修正"还是"新增"了哪个假设？
- 业绩预估数字是否有追溯链条（从旧数字到新数字，附理由）？
- 大开门判定是否一致？如果变了，是否解释了原因？
- 输出是追加到主文件，还是另起炉灶写了独立新文件？
- 分析完成后是否更新了
大开门股票池综合评估.md？
八、参考来源
本 Skill 基于彭总对分析连续性的硬性要求设计，解决以下痛点：
- 分析碎片化：每次新材料独立成篇，无连续性
- 逻辑断裂：不引用之前判断，导致结论前后矛盾
- 重复劳动：公司背景、行业框架每次都重写
- 跟踪清单丢失：之前的跟踪项被遗忘，未更新状态