Crm Memory

Other

面向对象的客户记忆体系。聊起任何客户、联系人、项目机会、项目、合同、交付相关话题时激活。自动维护 memory/customers/ 下的客户索引和详情文件，支持超大客户文件自动分层拆分。与 sales-visit（明道云写入）双向联动：sales-visit 写入后同步更新本记忆文件，本记忆文件加载的上下文可为 sales-visit 对话预填。对话后自动写入更新。触发词（极宽）：任何客户名称、人名、项目名、合同、交付、拜访、POC、投标、签单。

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openclaw skills install crm-memory

客户记忆管理

定位：整个销售智能体记忆体系的基石。所有与客户、联系人、机会、项目、合同、交付相关的对话信息，最终都应沉淀到本技能维护的文件体系中。让 agent 不再"健忘"。

触发条件（极度宽泛）

以下任一意图或关键词出现即激活：

用户提及公司/机构/单位名称（含简称）
用户提及人名（张三、李总、王处等）
"XX客户"、"XX项目"、"XX合同"、"XX交付"
"拜访XX"、"见XX"、"和XX开会"、"XX说了"
"POC"、"投标"、"签单"、"回款"、"续签"
"XX银行"、"XX大学"、"XX医院"、"XX局"
"帮我记一下XX"、"补充XX的信息"

与 sales-visit 技能的关系

维度	crm-memory（本技能）	sales-visit
存储	本地 MD 文件（Agent 记忆）	明道云 MCP（团队CRM系统）
触发	任何客户话题	"记录拜访""写拜访"
写入时机	对话后自动	用户确认后写入
读取时机	对话前加载上下文	渐进式追问收集字段
用户	Agent 自身	一线销售（WeCom）

双向联动机制：

sales-visit 写入明道云后 → 同步调用本技能的写入流程，将拜访摘要追加到对应客户文件
本技能加载客户记忆后 → 对 sales-visit 对话提供上下文预填（已有联系人、历史机会等）
两个技能可同时激活，互不冲突

文件体系

memory/customers/
├── INDEX.md                          ← 总索引（轻量，<2KB）
├── {客户名}.md                        ← 普通客户（<30KB 单文件）
├── {客户名}/                          ← 超大客户（≥30KB 自动分层）
│   ├── INDEX.md                      ← 客户摘要 + 子文件索引
│   ├── contacts.md                   ← 联系人详情
│   ├── opportunities.md              ← 机会详情
│   ├── projects.md                   ← 项目详情
│   ├── contracts.md                  ← 合同详情
│   ├── deliveries.md                 ← 交付详情
│   └── communication-log.md          ← 沟通记录（按时间）
└── ...

超大文件分层机制

触发条件：当客户 .md 文件超过 30KB 或 500 行时，自动执行分层拆分。

拆分流程：

创建 {客户名}/ 子目录
创建 {客户名}/INDEX.md（保留基本信息 + 联系人概要 + 各子文件链接 + 最近 3 条沟通记录）
将详细内容拆分到对应子文件
删除原单文件 {客户名}.md
更新 INDEX.md 中的链接指向 {客户名}/INDEX.md

分层后的加载策略：

对话中首次加载：仅读 {客户名}/INDEX.md（摘要，<3KB）
需要具体信息时：按需加载对应子文件（如只需联系人则只加载 contacts.md）
INDEX.md 保持最新摘要（最近联系人、活跃机会数、项目状态等）

{客户名}/INDEX.md 格式（分层后的轻量入口）

---
name: <客户全称>
industry: <行业>
status: <状态>
file_count: <子文件数>
updated: <日期>
---

# <客户名称>

## 概要
- 规模/行业/主营
- 状态：跟进中（1个活跃机会）

## 联系人概览（共 N 人）
| 姓名 | 职位 | 角色 | 最近沟通 |
|------|------|------|---------|
| 张三 | IT总监 | Champion | 2026-05-20 |

## 活跃机会
| 机会 | 产品 | 阶段 | 金额 |
|------|------|------|------|
| 智能问数 | ONN | Scope | 80万 |

## 最近动态
- 2026-05-20 技术交流，演示POC结果
- 2026-05-15 初次拜访信息中心主任

## 子文件索引
| 文件 | 内容 | 行数 | 大小 |
|------|------|------|------|
| [contacts.md](contacts.md) | 联系人详情 | 45 | 3KB |
| [opportunities.md](opportunities.md) | 机会详情 | 80 | 5KB |
| [communication-log.md](communication-log.md) | 沟通记录 | 320 | 18KB |

总索引 INDEX.md 格式

# 客户记忆索引

> 最近更新: YYYY-MM-DD HH:MM | 客户总数: N

| 客户名称 | 行业 | 状态 | 联系人 | 最近更新 | 文件 |
|---------|------|------|--------|---------|------|
| XX银行 | 金融 | 项目中 | 张处/李总 | 2026-05-21 | [XX银行](XX银行/INDEX.md) |
| YY大学 | 教育 | 跟进中 | 王主任 | 2026-05-20 | [YY大学.md](YY大学.md) |

链接指向 {客户名}.md（普通客户）或 {客户名}/INDEX.md（超大客户）。

状态枚举：潜在 / 跟进中 / POC中 / 投标中 / 已签约 / 实施中 / 已交付 / 休眠

{客户名}.md 格式（普通客户，未分层）

---
name: <客户全称>
industry: <行业>
status: <状态>
created: <创建日期>
updated: <最近更新日期>
---

# <客户名称>

## 基本信息
- 全称/简称/规模/所属行业/主营业务
- 组织架构（IT部门/采购部门/业务部门）
- 已有系统（数据平台/BI工具等）
- 近期动态

## 联系人
### <姓名> - <职位>
- 角色：<决策人/影响者/使用者/Champion/Coach>
- 联系方式：<电话/微信/邮箱>
- 性格特点/沟通偏好：
- 最近沟通：YYYY-MM-DD，<要点>
- 关系评估：

## 项目机会
### <机会名称>
- 产品方向：ONN/IOC/EA/数字孪生
- 阶段：Discover/Scope/Go-No-Go/Validate/Business Case/Negotiate
- MEDDIC 状态：
  - M（衡量标准）/ E（经济决策人）/ D（决策标准）/ D（决策流程）/ I（痛点）/ C（内部支持者）
- 金额预估 / 关键节点 / 竞品情况

## 项目
### <项目名称>
- 合同编号 / 状态 / 开始日期 / 计划交付日期
- 项目经理（我方/客户方）
- 关键里程碑 / 当前风险/卡点

## 合同
### <合同名称>
- 金额 / 付款方式 / 签署日期 / 有效期
- 主要条款摘要 / 回款节点

## 交付
### <交付批次>
- 交付内容 / 交付日期
- 验收状态：已验收/待验收/有遗留问题
- 遗留问题

## 沟通记录
### YYYY-MM-DD <主题>
- 参与人（我方+客户方）：
- 要点：1. ... 2. ...
- 下一步：
- 相关文件/链接：

执行流程

对话中：识别与加载

识别客户：从对话中提取客户名称（全称或简称），模糊匹配 INDEX.md 中的已有客户
加载记忆：找到已有客户 → 读取其文件（普通客户读全文，超大客户读 INDEX.md 摘要）→ 将关键信息注入当前对话上下文
新客户：INDEX.md 未找到 → 标记为新客户，对话后创建

对话后：写入更新（必须执行）

更新基本信息：新获取的公司信息追加到"基本信息"区块
更新联系人：新联系人或已有联系人的新信息，追加/更新到"联系人"区块
更新机会：MEDDIC 各维度有进展则更新对应字段
追加沟通记录：在"沟通记录"区块末尾追加本次对话摘要
更新 frontmatter：修改 updated 字段为当前日期
更新 INDEX.md：已有客户更新"最近更新"和"状态"；新客户新增一行
超大文件检查：写入后检查文件大小，超过 30KB 或 500 行则执行分层拆分
确认：告知用户"已更新 {客户名} 的记忆文件"

读取原则（追问或新对话时）

先查 INDEX.md 确认客户是否存在
存在 → 加载摘要（普通客户读全文，超大客户读 INDEX.md）→ 按需加载子文件
不存在 → 标记为新客户

联动其他技能

技能	联动方式
sales-visit	写入明道云后 → 同步更新本记忆文件；本记忆加载 → 为 sales-visit 预填上下文
customer-research	调研完成后，关键发现写入客户文件
customer-visit-prep	拜访准备时读取客户文件获取历史；准备内容写入文件
meddic-b2b-sales-review (review-visit)	复盘后 MEDDIC 状态更新 + 沟通记录写入
bid-management / bid-compliance-check	投标活动写入对应客户文件
任何技能涉及客户信息变更	都应触发本技能的写入流程

质量标准

✅ 对话后必须写入，不依赖用户提醒
✅ 同一客户的所有信息集中在一个文件（或一个目录）
✅ INDEX.md 保持更新，确保召回效率
✅ 写入结构化（按区块），不是流水账
✅ 文件超过 30KB/500行自动分层为子目录
✅ 分层后的 INDEX.md 保持轻量摘要（<3KB）
✅ 更新 frontmatter 的 updated 时间戳
✅ 与 sales-visit 双向联动：明道云写入 ≠ 本文件可跳过
❌ 不创建"联系人单独文件"或"项目单独文件"（除非客户已分层）
❌ 不覆盖已有信息，增量追加（除非是同一字段的修正更新）
❌ 不编造未在对话中出现的信息