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缠论股票分析投研报告

v1.0.0

缠论+基本面+财报+估值综合股票分析技能，生成专业投研报告（含 PDF）。 Use when: 用户提供股票代码，要求进行深度股票分析、缠论技术分析、基本面研究、财报解读、估值分析、综合投研报告。 NOT for: 实时行情播报、简单股价查询、非股票类金融分析。 触发词：缠论分析、股票分析报告、技术面+基本面、综...

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📈 缠论+基本面+估值 综合股票分析技能

输入股票代码，输出一份涵盖缠论技术面、基本面、估值面的专业投研报告，并自动生成排版精美的 PDF 文件。

使用场景

✅ Use when（适用）

  • 用户提供股票代码（如 600519、贵州茅台、AAPL），要求进行综合分析
  • 要求生成完整投研报告、买卖点判断、目标价预测
  • 需要缠论结构分析（中枢、笔、背驰、买卖点）
  • 要求基本面财报解读、估值对比
  • 触发词：缠论分析、股票分析报告、投研报告、技术面+基本面、深度分析、估值分析、买卖点分析、财报解读

❌ NOT for（不适用）

  • 实时股价查询（只看价格，不做分析）
  • 简单涨跌预测（无深度分析需求）
  • 非 A 股/港股/美股标的
  • 基金、债券、期货等非股票品种

快速开始

用户：分析一下 600519
↓
技能自动执行：
1. 解析股票代码 → 贵州茅台 600519.SH
2. 实时获取行情、财务、资金数据
3. 缠论结构 + 多指标共振技术分析
4. 基本面盈利/成长/健康度分析
5. PE/PB/DCF 多维估值
6. 输出 Markdown 投研报告
7. 自动生成专业排版 PDF

详细用法

分析流程（严格按阶段执行）

🔴 阶段0：解析股票代码

接收用户输入的股票代码，自动处理格式：

  • 输入 600519 或 贵州茅台 → 转换为 600519.SH
  • 输入 000001 或 平安银行 → 转换为 000001.SZ
  • 输入 300750 → 转换为 300750.SZ（创业板）
  • 输入 688xxx → 转换为 688xxx.SH（科创板）
  • 支持港股（.HK）和美股（.US）

调用 stock_basic 接口确认公司名称、行业、上市交易所。

🔴 阶段1：实时数据采集

并行获取以下数据（全部通过 finance-data-retrieval skill 调用）：

1.1 行情数据

调用: daily(ts_code=XX, start_date=近250个交易日)  → 日线OHLCV
调用: weekly(ts_code=XX, start_date=近104周)       → 周线数据
调用: daily_basic(ts_code=XX, trade_date=最新)     → PE(TTM)、PB、市值、换手率、量比

1.2 技术指标数据（优先用接口，次选自行计算）

调用: stk_factor(ts_code=XX, start_date=近250日)  → 预计算技术指标（若接口支持）
  包含：MA5/MA10/MA20/MA60、MACD系列、RSI、KDJ、BOLL、ATR、OBV

若 stk_factor 不可用，则基于 daily 数据自行计算：
  - 均线：MA5 / MA10 / MA20 / MA60 / MA120 / MA250
  - 动量：MACD(12,26,9) → DIF、DEA、柱
  - 振荡：RSI(6/12/24)、KDJ(9,3,3)、CCI(14)、WR(14)
  - 波动率：BOLL(20,2)、ATR(14)
  - 量价：OBV、BIAS(20)、BIAS(60)
  - 趋势强度：ADX/DMI(14)

1.3 资金流向数据

调用: moneyflow(ts_code=XX, start_date=近20个交易日)  → 主力大单净流入
调用: moneyflow_hsgt(start_date=近10日)              → 北向资金（如为沪深300成分股）

1.4 财务数据（确定最新可获取报告期）

根据当前日期动态判断：

  • A股年报披露截止4月30日；三季报截止10月31日；中报截止8月31日；一季报截止4月30日
  • 优先使用已披露的最新期次
调用: income(ts_code=XX, period=最新报告期)        → 利润表
调用: balancesheet(ts_code=XX, period=最新报告期)   → 资产负债表
调用: cashflow(ts_code=XX, period=最新报告期)       → 现金流量表
调用: fina_indicator(ts_code=XX, period=最新报告期) → 财务指标（ROE等）
获取近4个报告期数据用于趋势分析

1.5 最新公告与新闻

WebSearch: "{公司名} 最新公告 {当前年月}"
WebSearch: "{公司名} 业绩预告 年报"
WebSearch: "{公司名} 股票 最新消息"

🔴 阶段2：技术分析（缠论主体 + 多指标共振）

参考文件：references/chan-theory.md

2.1 缠论结构分析（主框架）

K线处理与分型识别（基于日线250根 + 周线104根）：

  1. 识别包含关系并合并K线
  2. 标注顶分型（▼）和底分型（▲）
  3. 连接笔：描述近期主要笔的方向和幅度

中枢识别（日线级别）：

  • 识别近期3~5个主要中枢，标注区间 [ZD, ZG]
  • 分析中枢序列方向，判断大趋势（上涨/下跌/震荡）
  • 标注当前价格相对中枢的位置（中枢内/突破中枢上方/跌破中枢下方）

周线级别验证：

  • 用周线判断更大级别趋势方向
  • 确认日线操作方向与周线趋势一致
2.2 MACD背驰分析（缠论核心辅助）

基于MACD（12,26,9）——日线+周线双周期：

  • 识别近期是否存在趋势背驰（红柱/绿柱面积收缩）
  • 判断背驰级别（日线背驰 vs 周线背驰，级别越高越重要）
  • 标注背驰信号的可信度（强/中/弱）
2.3 趋势追踪指标组（A类）

均线系统（MA5/10/20/60/120/250）：

  • 判断多头/空头/均线粘合排列
  • 金叉/死叉信号及关键均线的支撑压力
  • 年线（MA250）：牛熊分界参考
  • 半年线（MA120）：中长期趋势判断

一目均衡表（Ichimoku）：

  • 判断价格是否在云层上方（多头）/下方（空头）
  • 转换线与基准线的TK交叉信号
  • 云层厚薄判断支撑压力强度

ADX/DMI：

  • ADX数值：判断当前是趋势市（>25）还是震荡市（<20）
  • +DI/-DI方向：当前多空力量对比
  • 重要：ADX<20时缠论震荡策略，ADX>25时缠论趋势策略
2.4 动量振荡指标组（B类）—— 超买超卖共振

RSI（6/12/24三周期）：

  • 三周期共振超买（均>70）或超卖（均<30）信号强度更高
  • 重点关注RSI顶背离/底背离（价格新高低而RSI未跟）
  • RSI50分水岭：站上看多，跌破看空

KDJ（9,3,3）：

  • 高位（>80）死叉卖出，低位（<20）金叉买入
  • J值极端值（>100或<0）作为超买超卖的敏感预警
  • KDJ底背离与缠论买点共振：信号强度+2

CCI（14日）：

  • 从极度超买区（>200）回落过+100：卖出确认
  • 从极度超卖区（<-200）回升过-100：买入确认
  • 与RSI/KDJ形成三重超卖共振时，买入信号极强

WR威廉指标（14日）：

  • 进入超卖区（<-80）并开始回升：配合KDJ确认底部
2.5 波动率指标组（C类）—— 空间与风险

布林带（BOLL，MA20±2σ）：

  • 布林带宽度变化：收口→突破方向，开口→趋势延续
  • 价格触及下轨+底分型：强力买入共振
  • 价格触及上轨+顶分型：强力卖出共振
  • 价格突破上轨"走轨"：强势追多机会

ATR（14日）：

  • 计算动态止损位：止损 = 买入价 - 2×ATR
  • 计算目标位：目标 = 买入价 + 3×ATR（风险收益比1:1.5）
  • ATR扩张信号：波动率提升，趋势启动确认

乖离率（BIAS20/BIAS60）：

  • BIAS20 > +10%：短期超买预警
  • BIAS20 < -10%：短期超卖，关注买入
  • BIAS60 < -20%：中期严重低估，可关注长线布局
2.6 量价关系指标组（D类）—— 量是价的先行

OBV能量潮：

  • OBV持续上升/下降：资金流向趋势确认
  • OBV背离（价格新高而OBV未新高）：趋势弱化预警

量比 + 换手率：

  • 底部区域量比突然放大（>2.5）：主力吸筹信号
  • 高位持续高换手（>10%）：出货嫌疑
  • 缩量下跌（量比<0.5）：抛压减弱，底部可能临近

VWAP：

  • 价格回踩VWAP获支撑：机构成本线，买入共振
  • 价格跌破VWAP且无法收复：弱势信号

MFI资金流量指标：

  • MFI<20超卖 + RSI<30：双重超卖共振，强烈买入信号
2.7 资金面分析（E类）

主力大单净流入（moneyflow接口）：

  • 近5日主力净流入/流出趋势
  • 连续净流入>3日：主力在建仓
  • 价格上涨+大单净流出：主力出货，警惕

北向资金（沪深300成分股适用）：

  • 连续净买入：外资认可
  • 大幅净流出：外资撤离压力
2.8 多指标共振评分（买入方向）

按照 references/chan-theory.md 第四节"多指标共振评分系统"，对以下14个维度逐一打分：

类别检查项结论得分
缠论结构日线买卖点位置?0~3
缠论结构MACD背驰?0~2
趋势指标均线多头/空头排列?0~1
趋势指标一目云位置?0~1
动量指标RSI底背离/超卖?0~2
动量指标KDJ低位金叉?0~2
动量指标CCI从-200回升?0~1
波动率布林下轨+底分型?0~2
波动率ATR动态止损合理?0~1
量价OBV底背离?0~2
量价底部放量（量比>2）?0~2
量价VWAP支撑?0~1
资金主力净流入?0~2
趋势强度ADX>25且+DI>-DI?0~1

总分及操作建议：

  • ≥15分 → 重仓；1214分 → 中仓；911分 → 轻仓；<9分 → 观望
2.9 技术分析总结输出
📊 缠论技术面评分：X/10
当前趋势（日线）：[上涨/下跌/震荡]
当前趋势（周线）：[上涨/下跌/震荡]
当前结构：[一买/二买/三买/一卖/二卖/三卖/中枢震荡]
均线状态：[多头排列/空头排列/均线粘合]
动量状态：RSI=XX | KDJ金叉/死叉 | CCI=XX
波动率：BOLL位置=[上轨/中轨/下轨] | ATR=XX
量价：OBV趋势=[上升/下降/背离] | 近日量比=X.X
资金：主力5日净流入=[+XX亿/−XX亿]
多指标共振评分：XX/23分
关键支撑位：XX.XX 元（来源：XX）
关键压力位：XX.XX 元（来源：XX）
ATR动态止损：XX.XX 元
技术信号：[买入/看多/中性/看空/卖出]

🔴 阶段3：基本面分析

参考文件：references/financial-analysis.md

3.1 盈利能力

计算并展示（最新3~4个报告期趋势）：

  • 毛利率、净利率趋势
  • ROE（及杜邦分解）
  • 扣非净利润增速
  • 核心结论：盈利能力处于行业什么水平？是否在改善？
3.2 成长能力
  • 营收/净利润3年CAGR
  • 最新季度同比/环比增速
  • 研发投入（若适用）
  • 核心结论：是否处于成长期？成长质量如何？
3.3 财务健康度
  • 资产负债率、流动比率、速动比率
  • 经营现金流 / 净利润比率（盈利含金量）
  • 自由现金流（FCF）
  • 红旗信号检查（参见references/financial-analysis.md第七节）
  • 核心结论：财务是否稳健？有无风险信号？
3.4 基本面总结输出
📈 基本面评分：X/10
盈利能力：[优秀/良好/一般/较差]
成长性：[高成长/稳定成长/成长放缓/衰退]
财务健康：[稳健/良好/需关注/风险较高]
核心优势：...
核心风险：...

🔴 阶段4：估值分析

参考文件：references/valuation.md

4.1 相对估值
  • 当前 P/E(TTM)、P/B、EV/EBITDA
  • 历史估值百分位（近3年历史区间）
  • 同行业可比公司估值对比（调用同行业数据）
  • 得出相对估值结论：低估/合理/高估
4.2 PEG分析（成长股）
  • PEG = P/E(TTM) / 净利润增速
  • PEG < 1 低估，1~2 合理，>2 高估
4.3 简化DCF估值

基于过去3年FCF均值和预测增速，计算合理价值区间：

  • 乐观/基准/悲观三种情景
  • 给出每股内在价值估算区间
4.4 估值总结输出
💰 估值评分：X/10
当前PE(TTM)：XX× （历史分位数：XX%）
当前PB：XX×
EV/EBITDA：XX×
相对同行：[低估XX%/合理/高估XX%]
DCF内在价值区间：XX.XX ~ XX.XX 元（当前价格：XX.XX）
估值结论：[严重低估/低估/合理/高估/严重高估]

🔴 阶段5：综合研究报告输出

输出顺序：先生成 Markdown 报告文件（.md），再按阶段6流程自动生成 PDF。

输出完整Markdown格式报告，结构如下：

重要规范：报告第一章必须是「📋 总体结论与投资建议」，在所有详细章节之前，作为全篇摘要。读者可只看此章节即获得核心判断，后续章节为支撑论据。

# [公司名称]（股票代码）综合投研报告
**报告日期**：YYYY年MM月DD日
**分析基准价格**：XX.XX 元（XX月XX日收盘价）
**当前市值**：XXX 亿元

---

## 📋 总体结论与投资建议

> 本节为全篇核心摘要，其余章节为详细支撑论据，建议先阅读本节再按需查阅后续内容。

### 综合评级：[简明评级描述，如"谨慎观望，等待右侧信号确认后逢低分批布局"]

### 【一句话结论】
[100字以内的核心判断，说明技术面现状 + 基本面优势 + 操作建议]

### 【总体情况五维评分】
| 维度 | 评分（星级/5） | 核心结论 |
|------|--------------|---------| 
| 技术面 | ★★☆☆☆ 2/5 | [当前技术信号概要] |
| 基本面 | ★★★★☆ 4/5 | [财务健康状况概要] |
| 估值面 | ★★★☆☆ 3/5 | [PE/PB所处历史区间] |
| 资金面 | ★★☆☆☆ 2/5 | [资金流向及机构持仓] |
| 情绪面 | ★★★☆☆ 3/5 | [市场情绪与主题热度] |
| **综合共振** | **X / 100** | [当前整体判断] |

### 【后续操作建议】
**短期（0~2周）**：[具体操作指导，含关键支撑/压力位和止损线]
**中期（1~3个月）**：[目标价区间与加仓条件]
**长期（6个月以上）**：[战略性配置建议及仓位比例]

### 【主要风险提示】
| 风险类型 | 具体内容 |
|---------|---------| 
| 下行风险 | [跌破关键支撑后的下探目标] |
| 宏观风险 | [宏观/政策层面风险] |
| 行业风险 | [行业竞争/政策层面风险] |
| 估值风险 | [估值层面风险] |

---

## 一、公司概况
## 二、技术分析（缠论 + 多指标共振）
## 三、基本面分析
## 四、估值分析
## 五、综合结论与操作建议
## 六、数据来源

⚠️ **免责声明**：本报告仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，决策需谨慎。

🔴 阶段6：PDF 报告生成

在 Markdown 报告生成完成后，立即执行以下步骤，将报告转换为专业排版 PDF。

6.1 环境检查与依赖安装

import importlib, subprocess, sys
try:
    importlib.import_module("reportlab")
except ImportError:
    subprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip", "install", "reportlab", "-q"])

6.2 中文字体检测（按优先级查找）

  1. C:\Windows\Fonts\msyh.ttc（微软雅黑，Windows 首选）
  2. C:\Windows\Fonts\simhei.ttf（黑体，Windows 备选）
  3. /System/Library/Fonts/PingFang.ttc（macOS 苹方）
  4. /usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc（Linux）

6.3 PDF 输出规范

  • 文件命名：{公司名称}投研报告_{YYYYMMDD}.pdf
  • 保存路径：与 Markdown 报告同目录
  • 页面规格：A4，左右边距 20mm，上下边距 20mm
  • 必须包含：封面摘要表、页眉（公司名+日期）、页脚（页码+免责声明）、多级标题、数据表格、风险警告段落

颜色方案：

  • 主色：#003087（深蓝）| 辅色：#1a4a8a（中蓝）
  • 警告：#cc4400（红棕）| 风险表头：#8b1a1a（深红）| 买入表头：#1a6b3a（深绿）

6.4 生成脚本结构（写入独立 .py 文件执行，避免命令行字符限制）

# 文件名：generate_pdf_report.py
# 执行：python generate_pdf_report.py

# 核心模块：
# register_fonts()  → 注册中文字体
# build_styles()    → 定义全套段落样式
# table_style()     → 返回统一表格 TableStyle
# build_story()     → 按章节构建 story 列表
# header_footer()   → 页眉页脚回调
# main()            → 组装并输出 PDF

配置选项

配置项说明默认值
日线K线数量用于缠论分析的历史日线数量250根
周线K线数量用于周线趋势验证104根
财报期数用于趋势分析的历史报告期数近4期
PDF输出是否自动生成PDF报告是

错误处理

  • 接口调用失败：明确告知用户哪些数据无法获取，不得凭空捏造数据
  • K线数量不足（< 100根）：降级分析，如实说明局限性
  • 财报未披露：使用最近已披露的报告期，并在报告中注明
  • PDF生成失败：提示用户安装 reportlab（pip install reportlab）

安全注意

⚠️ 风险提示

  • 缠论分析基于程序化规则，在复杂走势中存在主观性，结论仅供参考
  • 所有分析数据基于历史行情，不代表未来表现
  • 本技能输出内容不构成投资建议，投资者需自行承担投资风险
  • 不在分析结果中硬编码 API Key 或任何敏感信息

隐私保护

  • 所有股票数据通过官方公开接口获取
  • 不存储用户查询的股票代码或分析结果到外部服务

相关文件

  • references/chan-theory.md - 缠论理论完整参考，含中枢/笔/背驰/买卖点规则及多指标共振评分系统
  • references/financial-analysis.md - 财务分析框架，含盈利/成长/健康度分析方法及红旗信号检查清单
  • references/valuation.md - 估值分析方法，含PE/PB/EV/DCF/PEG多维估值模型

依赖说明

本技能依赖以下外部技能，需提前安装：

  • finance-data-retrieval（必需）：提供 Tushare 行情、财务、资金数据接口
    • 需要配置 Tushare Token（TUSHARE_TOKEN 环境变量）

Python 依赖（运行时自动安装）：

  • reportlab：PDF 生成库

Version tags

latestvk972ss933c2j7nz03gxb8v5ct183n4hx

Runtime requirements

📈 Clawdis
OSWindows · macOS · Linux
Binspython3
Any binpython3, python