金蝶云星空 ERP 操作技能

通过 MCP 工具与金蝶云星空 API 交互的核心指南。查询前务必先查阅本文件确认表单ID和字段命名规则，避免 500 错误。

前提条件：本 Skill 需配合金蝶云星空 MCP Server 使用，推荐 kingdee-k3cloud-mcp。确保 Claude Code 已配置好 MCP Server 并可访问 query_bill_json、view_bill 等工具。

---

核心原则

1. 分步查询：先用 query_bill_json 查列表（关键字段），再用 view_bill 看单条详情
2. 日期过滤：半开区间 FDate >= 'YYYY-MM-DD' AND FDate < 'YYYY-MM-DD+1'
3. FDate vs FCreateDate：FDate 是业务日期（手填），FCreateDate 是系统创建时间。按"今天开的单"统计用 FCreateDate
4. 单据状态码：Z = 暂存草稿，A = 创建，B = 审核中，C = 已审核，D = 重新审核
5. 控制数据量：top_count 限制行数，只查必要字段，超过20行数据考虑创建 Excel
6. 字段不确定时：先调用 query_metadata(form_id) 验证字段是否存在，避免试错浪费 token

---

大数据量查询流程（跨周/跨月/跨年必读）

关键限制：金蝶 ExecuteBillQuery 单次最多返回约 2000 行；MCP tool-result 上限 1MB。
查询结果中带有 "truncated": true 则说明数据被截断，必须继续翻页或分片。

决策树

① 时间跨度 > 1 周，或不确定数据量
   → 先 count_bill(form_id, filter_string) 估算行数

② estimated_rows ≤ 500（is_exact=true）
   → 一次性 query_bill_json，top_count=500

③ estimated_rows ≤ 2000（is_exact=true）
   → 一次性 query_bill_json，top_count=2000

④ estimated_rows > 2000 或 is_exact=false（≥ 5000）
   → 优先调用（mcp ≥ 1.2.0）：
       query_bill_range(
           form_id, field_keys,
           date_field="FDate", date_from="YYYY-01-01", date_to="YYYY+1-01-01",
           chunk="month", output_path="/tmp/output.ndjson"
       )
   → 兜底做法（mcp < 1.2.0）：
       for month in 月份范围:
           query_bill_json(filter="FDate >= 'YYYY-MM-01' AND FDate < 'YYYY-MM+1-01'", top_count=2000)
           若返回 truncated=true → 在该月内继续翻页（start_row=next_start_row）

⑤ 累计行数 > 20 行
   → 必须写入 Excel / CSV 文件，不要把大量数据倾倒进对话
   → 使用 query_bill_to_file 或 query_bill_range(output_path=...) 直接落盘

⑥ 查询中途出 SESSION_EXPIRED
   → 只重试当前片，已翻过的月份无需重跑

推荐做法（mcp ≥ 1.2.0）— 直接落盘，无需手动循环

# 跨年查询，按月自动分片，流式写入本地文件
query_bill_range(
    form_id="SAL_SaleOrder",
    field_keys="FBillNo,FDate,FCustId.FName,FAllAmount",
    date_field="FDate",
    date_from="2025-01-01",
    date_to="2026-01-01",
    chunk="month",
    output_path="/tmp/sales_2025.ndjson"
)
# 返回：{"path": "/tmp/sales_2025.ndjson", "row_count": N, "bytes": M, "chunks": 12}

兜底翻页示例（mcp < 1.2.0 或单月数据超过 2000 行）

start = 0
while True:
    result = query_bill_json(form_id, field_keys, filter_string="FDate >= '2025-03-01' AND FDate < '2025-04-01'",
                              top_count=2000, start_row=start)
    # result["rows"] → 本页数据
    if not result["truncated"]:
        break
    start = result["next_start_row"]

时间跨度 vs 推荐策略速查

时间跨度	count_bill 估算	推荐做法
当日	≤ 200 行	直接 top_count=200
当周	≤ 1000 行	直接 top_count=1000
当月	可能 > 2000	count_bill 探测，按需翻页
跨季度	大概率 > 2000	query_bill_range(chunk="month", output_path=...) 落盘（mcp ≥ 1.2.0），兜底：按月手动循环
跨年	必然 > 2000	query_bill_range(chunk="month", output_path=...) 落盘（mcp ≥ 1.2.0），兜底：按月手动循环

---

表单ID速查表

基础数据

中文名称	表单ID	备注
物料	BD_MATERIAL
客户	BD_Customer	详见 references/customer-query-guide.md
供应商	BD_Supplier
组织	ORG_Organizations
部门	BD_Department
员工	BD_Empinfo

销售模块

中文名称	表单ID	备注
销售订单	SAL_SaleOrder
销售出库单	SAL_OUTSTOCK	不是 STK_OutStock
发货通知单	SAL_DELIVERYNOTICE

采购模块

中文名称	表单ID	备注
采购订单	PUR_PurchaseOrder
采购入库单	STK_InStock	非 PUR_ReceiveBill（该ID返回空）
采购申请单	PUR_Requisition

库存/财务

中文名称	表单ID	备注
库存明细	STK_Inventory	非物料档案，字段不同
其他入库单	STK_InStock
其他出库单	STK_OutStock	注意：销售出库是 SAL_OUTSTOCK
调拨单	STK_TransferDirect
凭证	GL_VOUCHER
收款单	AR_receiveBill
付款单	AP_PAYBILL

---

字段命名规则

• 所有字段以 F 开头，区分大小写
• 关联字段加后缀获取属性：FCustId.FName（名称）、FCustId.FNumber（编码）
• 表体明细：query_bill_json 返回行级展开数据，同一 FBillNo 可能出现多行
• 自定义字段：以 F_ + 前缀开头（各部署不同），可用 query_metadata 发现，详见 references/verified-fields.md

通用字段（所有单据可用）

字段名	含义
FBillNo	单据编号
FDate	单据业务日期
FCreateDate	系统创建时间
FDocumentStatus	状态（Z/A/B/C/D）
FCreatorId.FName	创建人
FApproverId.FName	审核人
FApproveDate	审核日期

---

常用操作速查

查询元数据（验证字段名）

query_metadata(form_id="SAL_SaleOrder")

从返回结果中提取：Key = 可用字段名，MustInput=1 = 必填字段，IsViewVisible=false = 已废弃/隐藏字段，Extends = 枚举合法值。

查询列表

query_bill_json(form_id="SAL_SaleOrder", field_keys="FBillNo,FDate,FCustId.FName,FDocumentStatus", filter_string="FDate >= '2026-03-01' AND FDate < '2026-03-02'", top_count=50)

查看单据详情

view_bill(form_id="SAL_SaleOrder", number="XSDD2602000001")  # 替换为实际单号

创建 → 提交 → 审核

save_bill(form_id, model_data)    # 1. 保存
submit_bill(form_id, numbers)     # 2. 提交
audit_bill(form_id, numbers)      # 3. 审核

批量审核（逗号分隔）

audit_bill(form_id="SAL_SaleOrder", numbers="XSDD001,XSDD002,XSDD003")

---

关键避坑提醒

陷阱	说明
STK_OutStock 当销售出库用	销售出库单是 SAL_OUTSTOCK，STK_OutStock 会报"业务对象不存在"
FAllAmount 直接求和	FAllAmount 是行级字段，同一订单多行会重复，需按 FBillNo 去重
FCustomerID / FCustomerId	不存在，正确写法是 FCustId
SAL_OUTSTOCK 中用 FCustId.FName	该表中不存在此字段，会报 500
STK_Inventory 中用 FNumber	不存在，物料编号是 FMaterialId.FNumber
PUR_ReceiveBill 查采购入库	返回空，应使用 STK_InStock
查询不加 top_count	可能返回数据过大超过 1MB 限制
query_bill_json 返回正好 2000 行直接使用	必须检查 truncated 字段；true 时数据被截断，须继续翻页（start_row=next_start_row）或缩小时间范围
用 count_bill 探测后不检查 is_exact	is_exact=false 表示实际行数 ≥ 5000，必须用 query_bill_range（mcp ≥ 1.2.0）或手动按月分片，不能一次拉取

---

References 指引

查询具体模块的字段时，必须先查阅对应 reference 文件确认字段名：

场景	参考文件
首次使用、发现自定义字段和仓库配置	references/customization-guide.md
查任意模块的已验证/禁用字段	references/verified-fields.md
生成经营日报	references/daily-report-workflow.md
查询客户信息、生日、类别	references/customer-query-guide.md
遇到 500 错误、1MB 超限、分页问题	references/common-errors.md
按客户/业务员/产品分析销售	references/sales-analysis-workflow.md
库存总览、预警、呆滞分析	references/inventory-analysis-workflow.md
订单全流程追踪、逾期预警	references/order-tracking-workflow.md
生成周报/月报、期间对比	references/periodic-report-workflow.md

---

自定义配置指南

每个金蝶云星空部署都有自己的业务特征，使用前需要了解：

• 单号规律：用 query_bill_json 查几条样本单据，从 FBillNo 字段识别前缀规律
• 仓库名称：查 STK_Inventory 时先确认 FStockId.FName 的实际值
• 内部单排除：如有内部采购/调拨客户，用 FCustId.FName not like '%内部客户关键词%' 过滤
• 自定义字段：用 query_metadata(form_id="BD_Customer") 找以 F_ 开头的扩展字段（见 references/verified-fields.md 中的示例）
• DocumentStatus 完整状态：Z=暂存草稿 → A=创建 → B=审核中 → C=已审核（终态），D=重新审核

首次使用时建议先调用 query_metadata 探索各表单的实际字段，再参考本 Skill 的字段清单。