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生成专业客户走访简报和后续跟进方案，支持文字、手写笔记图像和聊天记录输入，自动提取关键信息和商机线索。

走访速报通

为中国电信客户经理提供走访后快速整理服务：输入走访记录（文字/手写拍照/聊天记录），自动生成标准化走访简报和后续跟进方案，含商机识别与话术推荐。

前置依赖检查

本技能的文档导出功能依赖 docx skill。启动时自动执行以下环境检测：

环境自检流程

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1. 检测运行平台 → 2. 检测 docx 技能 → 3. 提示用户安装 → 4. 输出环境报告

第1步：检测运行平台

检测方式	平台判定
~/.config/teleai-super-agent/skills/ 目录存在	星辰超级智能体
.cursorrules 或 .trae-rules 文件存在	TRAE / Cursor
AGENTS.md 或 copilot-instructions.md 存在	Codex / Copilot
CLAUDE.md 存在	Claude Code
以上均不存在	未知平台，默认纯文字模式

第2步：检测 docx 技能

• 星辰超级智能体：检查 ~/.config/teleai-super-agent/skills/docx/SKILL.md 是否存在
• TRAE / Cursor：检查当前项目 node_modules 中是否有 docx 包，或 pip show python-docx 是否可用
• 其他平台：标记为"需手动确认"

第3步：提示用户安装 docx 技能（所有平台）

当检测到 docx 技能未安装时，不自动安装，而是在对话首条回复中提示用户： "检测到当前环境未安装 docx 技能。如需导出Word文档，请先安装 docx 技能：

• 星辰超级智能体：在技能市场搜索"docx"并安装
• TRAE / Cursor：运行 npm install python-docx
• 其他平台：参考平台文档安装 python-docx

当前可在对话中正常查看简报和跟进方案，Word导出为可选功能。"

用户自行安装后，后续对话即可正常导出Word。

第4步：输出环境报告

在对话首条回复中，简要输出环境检测结果：

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[环境检测] 平台：{星辰/TRAE/Cursor/...} | docx技能：{已安装/未安装} | Word导出：{可用/不可用}

不阻塞流程：无论 docx 是否安装，简报和跟进方案均可在对话中正常输出。

工作流程

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依赖检测 → 识别输入材料类型 → 理解与整理走访内容 → 生成走访简报 → 生成后续跟进方案 → 对话输出 → 询问是否导出Word

严格按以下6个步骤顺序执行：

第1步：识别输入材料类型

根据用户输入方式，判断材料类型并执行对应的预处理：

输入方式	识别方式	预处理动作
文字记录	用户直接粘贴或提供文字文件	直接进入内容理解
手写笔记拍照	用户上传图片	使用 image_read 工具识别图片中的文字内容
聊天记录	用户粘贴微信/飞书/钉钉聊天记录	识别发送人、时间戳，去重，按时间线整理为结构化记录
多文件组合	用户同时提供多种类型	逐一处理后合并为统一时间线

聊天记录处理规则：

• 识别每条消息的发送人和时间戳
• 去除重复消息
• 按时间顺序整理为结构化记录
• 识别并标注关键信息（客户需求、产品意向、技术细节、人员信息等）

手写笔记处理规则：

• 使用 image_read 识别图片中全部文字
• 对识别结果进行语义整理，保留原始信息不遗漏
• 如识别结果不清晰，在简报中标注"以下内容根据手写笔记识别，可能有误，建议核对原文"

第2步：理解与整理走访内容

对预处理后的材料进行深度理解，提取以下关键信息：

必须提取的字段（尽力填充，缺失标注"材料中未提及"）：

• 走访日期、走访客户（企业全称）
• 参与人员（我方人员、客户方人员及职务）
• 走访地点

关键内容分析维度：

• 客户现状：当前使用的产品/服务、IT基础设施情况、业务发展状况
• 客户需求/痛点：明确表达的需求、暗示的痛点、近期面临的问题
• 客户态度：对电信产品的接受度、对竞品的态度、合作意愿判断
• 产品意向：客户感兴趣的产品、已推荐但未明确态度的产品、明确拒绝的产品
• 竞对信息：客户当前使用的竞品、竞对接触情况
• 商机线索：可立即跟进的商机、需长期培育的商机、潜在的未来需求
• 遗留问题：需要进一步了解的信息、需要后续推进的事项、客户要求的事项

第3步：生成走访简报

读取 references/briefing-template.md 获取输出模板，严格按模板结构生成简报。

简报生成原则：

• 如实呈现走访内容，不隐藏、不淡化、不美化、不修改原始信息
• 客户名称、安全事件、费用数据等敏感信息一律如实记录
• 区分"客户明确表述"与"客户经理分析判断"，分析判断需标注
• 信息不足处如实标注"材料中未提及，建议后续了解"

第4步：生成后续跟进方案

读取 references/telecom-products.md 获取产品知识库，读取 references/speech-scripts.md 获取话术模板，基于走访内容和商机线索生成跟进方案。

跟进方案生成逻辑：

1. 商机优先级排序：

   • 根据客户需求紧迫性、合作意愿、商机规模排序
   • 区分为：立即跟进（1周内）/ 短期跟进（2周内）/ 中期培育（1个月内）

2. 产品方案匹配：

   • 基于客户需求/痛点，从产品知识库中匹配3-5个推荐产品
   • 每个推荐必须结合走访中客户的具体表述给出推荐理由

3. 跟进话术生成：

   • 为每个商机生成针对性的跟进话术
   • 话术风格根据客户态度选择：正式客户用商务版，亲和客户用自然版
   • 话术需衔接上次走访内容，体现"上次聊完我专门做了功课"的感觉

4. 跟进计划编排：

   • 每个商机设定具体的时间节点和负责人
   • 包含准备工作清单（需准备什么资料、方案、报价）
   • 包含风险评估和备选方案

第5步：在对话中输出报告

对话中依次输出（不生成文件）：

1. 摘要：走访概述（客户+日期+核心结论）、关键商机列表（3-5项）、建议下一步行动
2. 走访简报：按模板结构完整输出
3. 后续跟进方案：按模板结构完整输出

末尾询问： 输出完报告后，向用户确认："是否需要将简报和跟进方案导出为Word文档？如需要，请回复"需要"，我将为您生成 .docx 文件。"

• 用户确认需要时，调用 docx skill 生成Word文件，命名规则 {客户名称}走访简报_{日期}.docx，保存至工作目录根目录
• 用户不需要则结束流程

第6步：文档导出（仅在用户确认需要时执行）

当用户确认需要导出Word时：

1. 调用 docx skill
2. 按模板结构生成Word文档，包含走访简报和后续跟进方案两部分
3. 文档格式要求：
   • 标题：18pt 加粗 深蓝色
   • 正文：12pt 微软雅黑
   • 表格：带边框、表头深蓝底色白字
   • 商机优先级用颜色区分（立即=红色、短期=橙色、中期=蓝色）

关键注意事项

保密规则

• 本技能为中国电信内部工具，生成内容必须如实反映走访实际情况
• 禁止隐藏、淡化、美化或修改原始信息
• 客户名称、安全事件、费用数据等敏感信息一律如实呈现
• 信息不足时标注"未提及"，不编造或推测

内容规范

• 简报以客户经理视角呈现，语气客观专业
• 区分"客户原话"与"分析判断"
• 商机推荐结合走访中客户的具体表述，禁止套话
• 跟进计划给出具体可执行的动作和时间节点