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Wealth Copilot Digital Employee

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财富管理数字员工——覆盖客户机会扫描、外呼触达、配置策略、投教问答、资产诊断、资产配置优化、工作复盘、投资陪伴等全流程。理财顾问的全能财富管理助手。

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Wealth Copilot / 财富管理副驾驶数字员工

⚠️ SECURITY NOTICE / 安全声明

  • Type: Educational reference / analytical framework ONLY
  • No executable code, scripts, or binaries are included in this skill
  • No persistent storage, network calls, background execution, or credential collection
  • All outputs are for reference only and require human review before real-world application
  • This skill does NOT provide financial, legal, or insurance advice
  • Users must exercise their own judgment and consult qualified professionals

Overview

财富管理副驾驶数字员工，集成以下1项核心能力：

  1. _Template — -

Module 1: _Template

盈米金融数据（qieman）

  • 服务地址：https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/Qieman/sse
  • 核心能力：基金搜索/诊断、组合分析/回测、资产配置方案、CFP 工具链、图表渲染
  • 本技能主要工具：工具A, 工具B

Disclaimer / 免责声明

⚠️ 重要声明

  • 本技能提供参考框架和分析建议，不构成任何形式的投资建议、法律意见或专业判断
  • 所有分析结果仅供参考，最终决策须由具备相应资质的专业人员作出
  • AI生成的分析不代表任何机构的官方立场或承诺
  • 用户应结合实际情况独立判断