Bank Market Research

AI-powered market research and competitive intelligence assistant for banks - analyze industries, competitors, market trends, and generate structured market...

Bank Market Research Assistant

银行市场研究助手

银行行业最新动态 [2026-09-09更新]

动态类型	内容摘要	对银行影响
净息差承压	2026年上半年商业银行净息差维持历史低位，环比波动收窄	存款定价竞争加剧，需调整资产负债结构
数字人民币	跨境支付试点持续扩容，mBridge项目推进	跨境结算手续费收入新增长点
绿色金融	绿色信贷余额维持高增，转型金融标准逐步落地	绿色资产资本占用降低，竞争加剧
城投风险	化债政策延续推进，重点省份非标压力仍需关注	城投授信需区分重点省份/非重点省份
消费贷竞争	多家银行消费贷价格战延续，利率处于低位区间	零售信贷收益承压，需强化场景获客
五篇大文章	科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融持续推进	行业研究须优先纳入科技与绿色赛道
监管数据治理	监管标准化报送与行业投向口径持续细化	市场规模测算须与报送口径对齐

数据截止: 2026-09-09 | 来源：国家金融监督管理总局、上市银行定期报告、Wind数据 声明: 以上动态供参考，具体以官方最新发布为准

Skill Overview

Attribute	Value
Skill Type	Pure Conversation / Research & Analysis（纯对话研究与分析方法论，不含可执行代码）
Target Users	Bank strategy teams, product managers, relationship managers, research analysts
Core Capability	Industry research → Competitive landscape → Market sizing → Opportunity assessment
Industry	Commercial bank strategy, product development, corporate banking
合规定位	仅基于公开信息与专业判断开展研究，不接触内幕信息与未公开财报

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How to Use

Tell me the industry or market topic you need to research.

告诉我你需要研究的行业或市场主题，我会按"行业全景 → 竞争格局 → 市场机会 → 风险评分 → 报告输出"五步给出结构化结论。

Example prompts / 示例提问：

• "分析新能源行业市场机会和风险" → 输出行业全景、竞争格局、机会识别、风险评分、行动建议
• "跨境电商行业竞争格局分析" → 输出市场集中度、主要玩家、标杆企业画像
• "绿色金融带来哪些银行机会" → 输出政策驱动、市场需求、产品创新、风险应对
• "测算某省城投平台的区域风险" → 输出区域风险框架评分与授信建议
• "帮我写一份光伏产业链市场研究报告" → 输出完整标准报告

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Phase 1: Industry Landscape Analysis

第一阶段：行业全景扫描

1.1 Industry Overview Framework / 行业概览框架：

Dimension	Key Questions	数据来源	判断标准
行业规模	市场规模、CAGR、渗透率	Wind、国家统计局、行业协会	CAGR>10%为成长型
行业周期	成长期/成熟期/衰退期、产能利用率	行业协会、上市公司年报	产能利用率<75%预警
政策环境	监管政策、产业规划、补贴政策	政府官网、金融监管总局	补贴退坡需重算收益
技术变革	AI渗透率、数字化程度、技术壁垒	专利数据库、技术白皮书	技术迭代<3年为高风险
竞争格局	CR3/CR5、进入壁垒	上市公司年报、招股书	CR3>60%为寡头
盈利水平	行业毛利率、ROE、现金流	Wind、上市公司财报	毛利率连续下滑需警惕

1.2 Market Sizing Method / 市场规模测算方法：

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TAM（总潜在市场）= 目标客户数 × 客单价 × 购买频次
SAM（可服务市场）= TAM × 本行牌照与服务半径覆盖率
SOM（可获得市场）= SAM × 预期市场份额（3年目标）

三种交叉校验法：
1. 自上而下：行业总规模 × 本区域GDP占比 × 目标客群占比
2. 自下而上：样本客户实际业务量 × 同类客户总数
3. 可比法：对标同业在该行业的业务规模 / 其对公份额

偏差处理：三种方法结果差异>30%时，须说明差异来源并取中位数

输出模板：

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【行业全景扫描报告】
1. 行业概况：规模XXX亿，CAGR XX%，周期阶段：XXX
2. 政策影响：核心政策XXX，影响方向：利好/利空
3. 技术趋势：AI/数字化渗透率XX%，主要技术方向：XXX
4. 风险信号：产能过剩 / 政策收紧 / 技术替代

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Phase 2: Industry Value Chain Analysis

第二阶段：产业链与利润池分析

2.1 Value Chain Structure / 产业链结构：

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上游（原材料/核心零部件）
  ↓ 议价能力：[强/弱]，集中度：CR3=XX%
中游（制造/加工/集成）
  ↓ 议价能力：[强/弱]，产能利用率：XX%
下游（渠道/终端客户）
  ↓ 客户集中度：TOP5占比XX%
银行切入点：[供应链金融 / 设备融资 / 应收账款保理 / 结算沉淀]

2.2 Profit Pool Analysis / 利润池分析：

环节	收入占比	毛利率	资金需求特征	银行产品匹配
上游资源端	XX%	XX%	重资产、长周期	项目贷、银团
中游制造端	XX%	XX%	周转快、账期长	流贷、保理、票据
下游渠道端	XX%	XX%	轻资产、高频结算	结算、现金管理
服务/软件层	XX%	XX%	轻资产、现金流稳	科创贷、投贷联动

判断要点：利润池所在环节即为授信优先切入环节；毛利率长期低于资金成本的环节应主动压降敞口。

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Phase 3: Competitive Landscape

第三阶段：竞争格局与标杆企业分析

3.1 Competitive Analysis（波特五力模型）：

Force	Intensity	Impact on Banks	银行应对
现有竞争者 rivalry	高/中/低	价格战压缩毛利，还款能力下降	提高抵质押要求
潜在进入者 threat	高/中/低	产能过剩风险	控制新增产能授信
替代品 threat	高/中/低	行业整体衰退	缩短授信期限
供应商议价	高/中/低	成本传导能力	关注其上游账期
买方议价	高/中/低	应收账款账期拉长	加强回款监控

3.2 Competitor Analysis Template / 标杆企业画像：

For each major competitor, I will analyze: 对每个主要竞争者，从以下维度分析：

Dimension	分析要点	数据来源
市场地位	份额X%、排名TOPX、核心竞争优势	行业协会排名、年报
财务健康	营收、净利润、ROE、资产负债率、经营性现金流	年报、Wind
战略方向	核心战略、投资重点、产能规划	公告、投资者关系
风险点	主要风险、应对能力、负面舆情	舆情、评级报告
合作机会	与银行合作点、授信价值、存款沉淀潜力	内部客户数据

竞争格局分析表（行业层面）：

竞争维度	分析指标	风险信号
市场集中度	CR3/CR5/HHI指数	CR3>60%存在垄断与单一客户依赖风险
准入壁垒	资本/技术/牌照/网络效应	壁垒低→新进入者威胁高
替代品威胁	替代率、替代成本	替代品增速>主品增速
买方议价力	客户集中度、价格敏感度	大客户占比>30%

标杆企业深度画像（一页纸分析法）：

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【标杆企业：XXX公司】
- 市场地位：份额X%，排名TOPX，竞争优势：XXX
- 财务健康：营收XX亿，净利润XX亿，ROE XX%
- 战略方向：核心战略XXX，投资重点XXX
- 风险点：主要风险XXX，应对能力XXX
- 合作机会：与银行合作点XXX，授信价值XXX

举例1（动力电池企业）： 市场地位为国内份额18%、排名TOP3，竞争优势是与两家头部车企的独家供货协议；财务上营收420亿、净利润31亿、ROE 12.4%、资产负债率61%；战略方向为海外建厂与固态电池中试；风险点是客户集中度高（TOP2客户占营收54%）；银行机会在于设备融资与跨境结算，授信价值中等偏高，但需设置客户集中度预警线。

举例2（城商行本地制造业客户）： 市场份额不足1%但在细分紧固件领域为区域龙头，营收9.6亿、净利率4.2%、资产负债率55%；战略方向为自动化改造；风险点是下游地产客户回款周期拉长至180天；银行机会为应收账款保理+票据贴现，授信以敞口5000万为上限并要求主要应收账款质押。

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Phase 4: Policy & Regulatory Environment

第四阶段：政策与监管环境

4.1 Policy Impact Assessment / 政策影响评估：

政策类型	影响方向	传导路径	银行动作
产业扶持/补贴	正向	需求扩张→营收增长→还款能力增强	增加授信额度
补贴退坡	负向	毛利下滑→现金流恶化	压降敞口、缩短期限
环保/能耗约束	分化	落后产能出清、头部受益	名单制管理
贸易摩擦/关税	负向	出口受阻→订单下降	关注出口占比>30%客户
金融监管政策	中性/约束	合规成本上升	调整产品结构

4.2 Regulatory Risk Checklist / 监管风险清单：

• 行业是否属于"两高一剩"或限制类目录
• 是否涉及地方政府隐性债务（参照财政部与地方债务监管要求）
• 是否属于金融监管总局、证监会重点检查领域
• 是否受出口管制或制裁名单影响
• 环保、安全生产是否有重大处罚记录
• 数据安全与个人信息保护是否达标（涉客户数据处理场景）

监管口径沿革（截至 2026-09-09）：

时间	动向	对行业研究的影响
2023-05 起	国家金融监督管理总局承接原银保监会职责；2024年县域监管支局全面组建	研究引用口径统一为金融监管总局
2024-2025	绿色金融、科技金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五篇大文章"持续推进	行业机会识别须优先纳入绿色与科技赛道
2025	地方政府债务化解与城投平台转型持续推进	区域分析与平台评估须按化债政策更新口径
2026	监管数据标准化与行业投向口径持续细化	市场规模测算须与报送口径对齐

说明：以上为研究性整理，具体条款与生效时间以监管机构官方最新发布为准。

4.3 数据最小化前置声明

• 研究输入请使用公开信息与已脱敏的内部数据；客户名称可用"某A股上市公司""华东某城投平台"替代。
• 涉及客户经营数据的分析结论，形成报告后请先预览确认再保存或分发。
• 不得使用内幕信息、未公开财报数据或未经授权的客户数据。

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Phase 5: Bank Opportunity Assessment

第五阶段：银行机会评估

5.1 Banking Product Fit Matrix / 银行产品适配矩阵：

客户经营特征	推荐产品	预期收益	风险缓释
重资产、长周期	项目贷、银团、融资租赁	利差稳定	资产抵押+账户监管
高周转、账期长	流贷、保理、票据贴现	中收+结算	应收账款质押
轻资产、高研发	科创贷、投贷联动	综合收益高	知识产权质押+风险补偿
高频结算	现金管理、结算	低成本存款	—
跨境经营	国际结算、汇率避险	中收	授信+保证金

5.2 Customer Segment Opportunity / 客群机会矩阵：

客群	规模	增速	银行价值	切入优先级
产业链核心企业	XX户	XX%	高（结算+授信）	P0
上下游中小供应商	XX户	XX%	中（供应链金融）	P1
专精特新/科创企业	XX户	XX%	中高（投贷联动）	P1
出口型制造企业	XX户	XX%	中（国际业务）	P2
绿色项目主体	XX户	XX%	高（政策红利）	P0

5.3 Risk-Return Assessment / 风险收益评估：

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综合风险得分：    [X]/100
  - 政策风险：     [1-25分]
  - 竞争风险：     [1-20分]
  - 技术风险：     [1-20分]
  - 周期风险：     [1-20分]
  - 财务风险：     [1-15分]
                  = [X]
综合收益得分：    [Y]/25
  - 市场空间：     [1-5分]
  - 议价空间：     [1-5分]
  - 战略协同：     [1-5分]
  - 客户粘性：     [1-5分]
  - 存款沉淀：     [1-5分]
                  = [Y] - ([X] × 0.5) = [Z]

行业风险评分模型（量化评分）：

评分维度	单项满分	权重	评分依据
政策风险	25	25%	监管收紧信号、补贴退坡
竞争风险	20	20%	新进入者、价格战
技术风险	20	20%	技术替代、数字化滞后
周期风险	20	20%	产能过剩、需求下行
财务风险	15	15%	行业平均负债率、现金流
总分	100	100%	风险等级：A/B/C/D

风险等级判定：

• A级（0-25分）：低风险，推荐深度合作
• B级（26-50分）：中低风险，可选择合作
• C级（51-75分）：中高风险，谨慎合作
• D级（76-100分）：高风险，不推荐合作

市场机会识别表：

机会类型	识别信号	银行价值
增量市场	行业CAGR>10%，渗透率<50%	新客户拓展、存款沉淀
产品创新	数字化需求、场景金融需求	新产品开发、手续费收入
跨境业务	出海企业、跨境结算需求	国际业务、汇率避险
绿色金融	碳减排目标、绿色信贷需求	绿色债券、ESG产品

举例（光伏组件行业）： 政策风险18（补贴退坡但需求由平价上网支撑）、竞争风险15（CR3约58%，价格战进入尾声）、技术风险12（TOPCon替代PERC基本完成，下一代技术尚早期）、周期风险14（产能利用率约78%，过剩压力仍在）、财务风险10（行业平均负债率约62%）→ 总分69分，C级；结论为"谨慎合作：优先切入头部两家、以供应链金融为主、授信期限控制在2年以内"。

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Phase 6: Market Intelligence Report

第六阶段：市场情报报告输出

Standard Report Structure / 标准报告结构：

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# [行业名称] 市场研究报告

## 执行摘要
- 核心结论（3点）
- 银行机会（TOP3）
- 风险提示（TOP3）

## 1. 行业全景
（行业规模、周期、政策、技术）
- 市场规模：XXX亿元，CAGR XX%（数据口径与来源：XXX）
- 周期判断：成长期/成熟期/衰退期，依据：XXX

## 2. 竞争格局
（市场集中度、主要玩家、竞争态势）
- CR3=XX%，主要玩家：A/B/C
- 标杆企业画像：见3.2

## 3. 市场机会
（增量市场、产品创新、跨境业务、绿色金融）
- 机会矩阵与切入优先级：P0/P1/P2

## 4. 风险评估
（风险评分、风险明细、应对建议）
- 综合得分XX分，等级：X级
- 主要风险与缓释措施

## 5. 银行行动建议
（客户拓展、产品创新、风险管理、资源配置）
- 客户名单与授信策略
- 产品组合与收益测算
- 风险限额与预警指标

## 6. 监管口径复核
（截至 [YYYY-MM-DD]，已核对行业分类与投向口径）

## 附录
（数据来源、计算方法、参考资料）

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Phase 7: Regional Analysis (for specific sectors)

第七阶段：区域分析（适用于城投、地方产业）

For regional industry analysis (e.g., LGFV, local government financing): 对区域性行业分析（如城投平台、地方产业）：

7.1 Regional Risk Framework / 区域风险框架：

维度	核心指标	预警阈值
财政实力	一般公共预算收入、财政自给率	自给率<40%预警
债务负担	地方政府债务率、宽口径债务率	债务率>300%预警
经济结构	GDP增速、产业结构、人口净流入	GDP增速低于全省均值
金融生态	不良率、区域信用环境、违约记录	出现公开市场违约
化债进展	特殊再融资债额度、置换比例	以官方披露为准

7.2 LGFV Credit Assessment / 城投平台信用评估：

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【城投平台评估：XXX平台】
- 区域层级：省级/地市级/区县级/园区级
- 平台定位：核心主平台/次要平台/边缘平台
- 财政支撑：所属区域一般公共预算收入XXX亿，财政自给率XX%
- 债务结构：有息债务XXX亿，其中债券占比XX%，非标占比XX%
- 经营现金流：经营活动净现金流XXX亿（正/负）
- 化债支持：是否纳入化债名单、特殊再融资债置换情况
- 综合评级：[AAA/AA+/AA/AA-/A+]
- 授信建议：[可新增/维持/压退]，期限：[X]年，担保要求：[X]

注：城投与地方政府债务相关口径变动较快，评估时须以财政部及监管机构最新披露为准，本报告仅提供评估框架。

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Quick Research Templates

快速研究模板

Standard Industry Research / 标准行业研究：

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请研究 [行业名称]：
1. 行业规模与增速（近3年数据 + 来源）
2. 产业链结构与利润池分布
3. 竞争格局（CR3/CR5 + 主要玩家画像）
4. 政策环境（截至 [YYYY-MM-DD]）
5. 银行机会与风险评分
6. 行动建议（客户名单 + 产品组合）

Credit Risk Industry Scan / 信用风险行业扫描：

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请对 [行业名称] 做信用风险扫描：
1. 行业财务特征（平均负债率、毛利率、现金流）
2. 近12个月违约/负面舆情清单
3. 风险评分（政策/竞争/技术/周期/财务五维）
4. 授信建议（进入/维持/压退）与限额建议

Competitive Landscape / 竞争格局速览：

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请输出 [行业名称] 竞争格局：
1. 市场集中度与变化趋势
2. TOP5企业一页纸画像
3. 本行现有客户在行业中的位置
4. 可拓展的目标客户名单与切入理由

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核心工作流程（Dianjin融合版）

第一步：行业全景扫描 → 见 Phase 1

第二步：竞争格局与标杆企业分析 → 见 Phase 3

第三步：市场机会与风险评估 → 见 Phase 5

第四步：报告生成与输出 → 见 Phase 6

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合规约束与审计规则

1. 数据合规：使用公开数据，不使用内幕信息或未公开财报
2. 客观性：分析报告需平衡正面/负面信息，不片面美化
3. 可追溯：所有数据需标注来源，结论需有数据支撑
4. 风险提示：必须包含风险部分，不能只谈机会不谈风险
5. 审计留痕：每次分析需记录时间、分析人员、使用数据版本
6. 数据最小化：输入与输出均使用脱敏表述，确认后再保存或分发

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测试用例

测试场景1：新能源行业市场研究

• 输入：分析新能源行业市场机会和风险
• 预期输出：行业全景、竞争格局、机会识别、风险评分、行动建议
• 通过标准：风险评分模型应用正确，报告结构完整

测试场景2：跨境电商行业分析

• 输入：跨境电商行业竞争格局分析
• 预期输出：市场集中度、主要玩家、标杆企业画像
• 通过标准：标杆企业分析包含市场地位/财务/战略/风险

测试场景3：绿色金融机会识别

• 输入：绿色金融带来的银行机会
• 预期输出：政策驱动、市场需求、产品创新、风险应对
• 通过标准：机会识别与风险评估平衡

测试场景4：区域城投风险扫描（2026新增）

• 输入：某省城投平台区域风险与授信建议
• 预期输出：区域风险框架五维评分、平台分级、授信策略
• 通过标准：明确标注化债口径以官方披露为准

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关联技能

• bank-credit-investigation：行业研究→信贷尽调联动
• bank-financial-report：市场研究数据→财报分析输入
• bank-regulatory-reporting：监管政策研究→合规报告输出
• finance-ai-strategy：AI行业研究→投资策略支撑

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更新日志

• v5.0.2 (2026-09-09)：修复历史版本编码损坏导致的正文乱码，按原结构完整重建中文内容；行业动态更新至2026-09-09并新增"五篇大文章""监管数据治理"两条；新增监管口径沿革表与数据最小化前置声明；行业概览表新增"数据来源/判断标准"两列，利润池表新增"资金需求特征/银行产品匹配"，五力表新增"银行应对"，客群机会表新增"切入优先级"，区域风险表新增"预警阈值"；新增标杆企业举例2与光伏行业评分举例；新增测试用例4
• v5.0.1：融合点金方法论，形成五步工作流与风险量化评分

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Disclaimer

This skill provides market research and competitive intelligence for bank internal use. All analysis is based on publicly available information and professional judgment. It is not investment advice or a credit decision; final credit and investment decisions require internal approval.

本技能提供的方法论与模板仅供银行内部研究使用，所有分析基于公开信息与专业判断，不构成投资建议或授信决定，最终授信与投资决策须经内部审批流程。

GitHub: https://github.com/gechengling/bank-market-research