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openclaw skills install investment-researcher-digital-employeeInvestment Researcher Digital Employee
投资研究数字员工——覆盖宏观策略、固收研究、行业公司深度分析、量化因子、大类资产配置、可转债、市场情绪、政策快评、行业景气度跟踪等34项核心研究能力。证券研究员的全能数字助手。
Investment Researcher / 投��研究员数字员工
⚠️ SECURITY NOTICE / 安全声明
- Type: Educational reference / analytical framework ONLY
- No executable code, scripts, or binaries are included in this skill
- No persistent storage, network calls, background execution, or credential collection
- All outputs are for reference only and require human review before real-world application
- This skill does NOT provide financial, legal, or insurance advice
- Users must exercise their own judgment and consult qualified professionals
Overview
投��研究员数字员工，集成以下34项核心能力：
- Alternative Factor Mining —
- Announcement Analysis — 解读上市公司重大公告（年报、季报、业绩预告、并购重组、定增、增减持、股权激励、重大合同等），生成结构化的解读报告。适用于基金研究员、投资经理等需要快速理解公告核心信息、分析预期差、提炼投资要点的场景。
- Company Deep Analysis — 上市公司深度分析技能。当用户要求对公司进行深度分析、全面研究、投资价值分析时使用，包括"分析 XX 公司"、"对 XX 公司做深度研究"、"研究 XX 公司的投资价值"、"XX 公司深度分析"、"XX
- Company One Page Analysis — 上市公司一页纸分析技能。当用户要求对公司进行简洁分析、快速点评、一页纸分析、速评时使用，包括"XX 公司一页纸"、"快速分析 XX 公司"、"XX 公司速评"、"XX 公司简单分析"、"XX 公司核心
- Convertible Bond Valuation — 证券固定收益研究员转债估值与博弈速评技能。当用户要求分析可转债、转债估值、转股溢价率、强赎风险、下修风险、转债套利机会时使用。包括"分析XX转债"、"转债估值速评"、"测算转股溢价率"、"强赎风险分析
- Earnings Commentary Generator —
- Fixed Income Daily Brief — 固定收益研究员日报生成技能。当用户要求生成固收日报、债券市场日报、债市复盘、利率日报、资金面日报时使用，包括"固收日报"、"债市日报"、"债券日报"、"利率市场日报"、"资金面日报"、"生成固收日报"
- Fixed Income Overnight Brief —
- Fixed Income Rate Review —
- Fixed Income Weekly Brief — 固定收益研究员周报生成技能。当用户要求生成固收周报、债市周报、债券周报、利率周报、资金面周报时使用，包括"固收周报"、"债市周报"、"债券周报"、"利率周报"、"生成本周固收周报"、"本周债市复盘"、
- Global Finance Brief — 全球财经要闻自动抓取与简报生成技能。当用户询问财经热点、财经新闻、市场动态、投资热点、生成财经简报，或要求查看今天/最近金融市场有什么大事时触发。即使用户只说"财经热点"、"财经新闻汇总"等简短表述也
- Global Macro Linkage — 海外宏观联动分析技能。当用户要求分析海外宏观数据、美联储政策、美国经济对国内影响、中美联动、外资流向、汇率波动对 A 股债市影响时使用。包括“分析美联储最新决议影响”、“美国经济衰退对中国影响”、“中
- Industry Bond Risk Control —
- Industry Deep Analysis — 行业深度分析技能。当用户要求对某个行业进行深度分析、全面研究、行业投资价值分析时使用，包括"分析 XX 行业"、"对 XX 行业做深度研究"、"XX 行业投资价值分析"、"XX 行业深度分析"、"XX
- Industry One Page Analysis — 行业一页纸分析技能。当用户要求对某个行业进行简洁分析、快速点评、一页纸分析、速评时使用，包括"XX 行业一页纸"、"快速分析 XX 行业"、"XX 行业速评"、"XX 行业简单分析"、"XX 行业核心
- Institutional Research Outline — 机构调研大纲生成技能。当用户需要为上市公司调研准备提纲、生成调研问题清单、准备机构调研材料时使用，包括"生成 XX 公司调研大纲"、"准备去 XX 公司调研"、"调研 XX 公司前需要问什么问题"、"
- Lgt Debt Risk Analysis —
- Macro Asset Allocation — 宏观大类资产配置建议生成技能。当用户要求生成资产配置报告、大类资产配置建议、投资组合配置、股债商品配置策略时使用。包括"生成资产配置建议"、"当前适合配置什么资产"、"股债商品怎么配"、"宏观视角资产
- Macro Daily Briefing — 证券宏观研究员日报生成技能。当用户要求生成宏观日报、宏观经济简报、每日宏观速评时使用。本技能自动抓取最新宏观数据、政策动态、市场舆情，生成包含核心观点、数据跟踪、政策解读、资产表现及策略展望的标准化
- Macro Data Brief — 宏观经济数据解读与市场分析技能。当用户要求生成宏观数据解读、宏观经济简报、当日经济数据点评、宏观数据对股债影响分析、经济数据速评时使用。包括"今日宏观数据解读"、"XX月经济数据点评"、"宏观数据对股
- Macro Policy Analysis — 宏观政策跟踪与推演分析技能。当用户要求分析最新政策、解读央行货币政策、财政政策影响、推演政策对股债市场影响、跟踪政策落地效果时使用。包括"今日政策解读"、"政策对市场的影响"、"后续政策推演"、"政策
- Macro Risk Monitor — 宏观风险预警监控技能。当用户要求监控宏观经济数据、预警经济下行/通胀/通缩风险、提示政策转向信号、生成宏观预警报告时使用。本技能实时抓取核心宏观指标，通过对比预期与历史数据识别异动，研判经济衰退、滞胀
- Macro Weekly Briefing — 证券宏观研究员周报生成技能。当用户要求生成宏观周报、每周宏观经济回顾、周度宏观策略报告时使用。本技能自动抓取本周宏观数据、政策动态、市场舆情及大类资产表现，生成包含核心观点、数据回顾、政策梳理、资产复
- Market Minimal Review — 证券金融工程研究员市场极简复盘技能。自动抓取行情、资金、波动率数据，生成标准化晨会简报与异动提醒，适用于每日盘后快速复盘及晨会汇报准备。
- Market Sentiment Monitor — 市场情绪与风险预警技能。实时跟踪北向资金、两融余额、龙虎榜资金流向及波动率指标，生成情绪与风险预警信号，提示异常变动，适用于盘中监控与盘后复盘。当用户要求生成市场情绪日报、资金面监控报告、风险预警简报
- Market Trend Style Analysis — 证券策略市场大势与风格研判技能。适用于策略研究员进行市场方向判断和风格配置。基于量价、资金、情绪及宏观数据，输出大势研判（牛/熊/震荡）、风格强弱排序（成长/价值/大盘/小盘）及仓位建议，生成标准化
- Policy Flash Briefing — 证券策略研究员政策快评技能。当发生重大政策发布、突发监管消息、宏观数据超预期、盘中市场剧烈异动时触发。本技能自动抓取事件核心要素，进行即时解读，生成策略应对建议与受影响板块梳理，强调“预期差”与“交易
- Quant Daily Brief —
- Quant Factor Tracker — 证券金融工程研究员因子跟踪与评估技能。当用户要求跟踪量化因子表现、更新因子库、计算因子IC/IR、分析分组超额收益、评估因子有效性、监控因子衰减或生成因子跟踪报告时触发。包括“因子跟踪”、“计算因子I
- Quant Strategy Quick Backtest — 证券金融工程研究员轻量化策略速回测技能。当用户要求进行策略回测、量化策略测试、简易策略验证、快速计算年化收益/最大回撤/夏普比率、策略过拟合检测时使用。包括"回测一下这个策略"、"测试均线交叉策略"、
- Quant Weekly Brief —
- Sector Allocation — 证券策略行业比较与配置推荐技能。适用于策略研究员进行行业轮动分析与资产配置决策。当用户要求生成行业配置建议、行业比较分析、行业轮动策略、行业投资价值排序时使用，包括"行业配置分析"、"行业比较"、"行
- Strategy Daily Briefing — 证券策略研究员策略日报生成技能。当用户要求生成策略日报、股市复盘、市场情绪分析、资金流向汇总时使用。本技能自动抓取当日大盘、风格、行业、资金、情绪数据，进行量价与逻辑推演，生成标准化 Markdown
- Valuation Prosperity Tracking — 证券策略行业估值与景气度跟踪技能。适用于策略研究员进行行业比较和轮动决策。自动获取并分析行业估值分位、高频景气数据，对比历史数据，预警估值泡沫与景气拐点，生成标准化 Markdown 跟踪报告。
Module 1: Alternative Factor Mining
---|---------|-----------| | 情绪因子 | NLP情感分析得分（正面/负面词汇比例） | 情绪过度反应导致定价偏差 | | 关注度因子 | 新闻数量、搜索指数、讨论热度 | 注意力驱动交易行为 | | 分歧因子 | 观点分歧度（多空观点方差） | 分歧越大，未来波动越高 | | 新颖性因子 | 新信息占比（与历史内容相似度反向） | 新信息冲击带来价格调整 |
Module 2: Announcement Analysis
工作流程
Module 3: Company Deep Analysis
工具使用说明
| 工具 | 用途 | 调用示例 |
|---|---|---|
| finx gildata-aidata |
| 工具 | 用途 | 调用示例 |
|---|---|---|
| finx gildata-aidata | 核心数据源，获取财务报表、财务分析指标、主营构成、估值、一致预期等 | finx gildata-aidata FinancialStatement --body '{"query": "{公司名} 2024 2025 年报 利润表"}' |
web_search | 补充查询，用于公司基本信息、最新新闻、行业政策等 | `web_search --query "{公司名} 公司简介 主营业务 行业地位" --numResult |
Module 4: Company One Page Analysis
本技能面向投资经理、研究员、基金经理，提供上市公司快速分析工具。在一页纸篇幅内，聚焦公司最核心的投资信息，帮助快速判断公司投资价值和风险，适合晨会汇报、快速决策、标的初筛等场景。
Module 5: Convertible Bond Valuation
工作流程
## 2. 强赎风险评估
强赎触发条件（常见条款）：
- 正股价格连续30个交易日中至少有15个交易日不低于转股价的130%
- 或转债价格持续高于1
强赎触发条件（常见条款）：
- 正股价格连续30个交易日中至少有15个交易日不低于转股价的130%
- 或转债价格持续高于130元
风险评估要点：
- 当前正股价格 / 转股价 比值
- 近30日正股价格走势
- 公司是否有强赎历史
- 公司资金压力与促转股意愿
强赎风险等级：
- 🔴 高风险：正股价/转股价 > 1.3，且持续多日
- 🟡 中风险：正股价/转股价 1.2-1.3，接近触发线
- 🟢 低风险：正股价/转股价 < 1.2
## 3. 下修博弈分析
下修触发条件（常见条款）：
- 正股价格连续30个交易日中至少有15个交易日低于转股价的85%（或80%）
**下修可能性
下修触发条件（常见条款）：
- 正股价格连续30个交易日中至少有15个交易日低于转股价的85%（或80%）
下修可能性评估：
- 当前正股价 / 转股价 比值
- 剩余期限（临近到期下修意愿更强）
- 公司是否有下修历史
- 大股东持债比例（利益关联度）
- 公司偿债压力
下修空间测算：
下修后转股价 ≥ 股东大会召开日前20日均价 和 前1日均价 的较高者
理论下修后转债价值 = 100 / 新转股价 × 正股价格
Module 6: Earnings Commentary Generator
## 工作流程
工具使用说明
本技能主要使用以下工具获取数据：
- finx gildata-aidata：核心数据源，获取财务报表、财务分析指标、主营构
本技能主要使用以下工具获取数据：
- finx gildata-aidata：核心数据源，获取财务报表、财务分析指标、主营构成、一致预期、估值等数据
- web_search：补充查询，用于 gildata-aidata 无法覆盖的舆情、新闻、业绩说明会详情等
- web_fetch：从具体 URL 获取详细补充信息
- file：读取用户上传的 PDF 财报
- message_notify_user：发送报告给用户（仅当用户明确要求发送文件时）
重要原则：
- **所有财务数据查询必须优先使用 gildata-aidat
Module 7: Fixed Income Daily Brief
本技能面向证券固定收益研究员，自动生成标准化的固定收益市场日报。通过 gildata-aidata 专业金融数据服务获取权威数据，覆盖资金面、利率债、信用债、同业存单、地方债、二级资本债、永续债、ABS、央行操作及重要政策舆情，输出专业、结构化的Markdown格式日报。
Module 8: Fixed Income Overnight Brief
| 序号 | 事件主体 | 事件类型 | 涉及金额 | 影响评级 | 简要说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [企业名称] | [违约/展期/评级下调] | [XX 亿元] | [AAA→AA+ 等] | [一句话描述] |
Module 9: Fixed Income Rate Review
| 品种 | 最新利率 (%) | 日变动 (BP) | 周变动 (BP) | 月变动 (BP) |
|---|---|---|---|---|
| DR001 | ||||
| DR007 | ||||
| DR014 | ||||
| DR021 | ||||
| DR1M |
Module 10: Fixed Income Weekly Brief
本技能面向证券固定收益研究员，自动生成标准化的固定收益市场周报。通过 gildata-aidata 专业金融数据服务获取权威数据，覆盖一周内的资金面、利率债、信用债、同业存单、地方债、二级资本债、永续债、ABS、央行操作及重要政策舆情，输出专业、结构化的Markdown格式周报。
Module 11: Global Finance Brief
工具使用说明
| 工具 | 用途 | 调用示例 |
|---|---|---|
finx time | 获取当前日期时间 |
| 工具 | 用途 | 调用示例 |
|---|---|---|
finx time | 获取当前日期时间 | finx time |
gildata-aidata NewsInfoList | 全网舆情检索 | finx gildata-aidata NewsInfoList --body '{"query": "今日财经热点"}' |
gildata-aidata MacroNewslist | 宏观舆情 | finx gildata-aidata MacroNewslist --body '{"query": "宏观政策"}' |
Module 12: Global Macro Linkage
本技能模拟证券宏观研究员的海外研究视角，自动抓取全球核心宏观数据与政策动态，深入剖析海外经济对中国宏观经济、货币政策及资本市场的多维传导路径，输出专业的海外 - 国内宏观联动分析简报。
Module 13: Industry Bond Risk Control
| 指标 | 最新报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 风险信号 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | [数值] | [数值] | [±%] | [正常/预警/高危] |
| 净利润 | [数值] | [数值] | [±%] | - |
| 净现比（经营现金流/净利润） | [数值] | [数值] | - | [≥1正常/<1预警/<0高危] |
Module 14: Industry Deep Analysis
本技能面向专业研究员、投资机构、产业分析师，提供全方位行业深度分析。通过调用多个专业金融数据工具和行业数据库，从八大维度系统性地分析行业投资价值、竞争格局和发展趋势，生成机构级行业深度研究报告。
Module 15: Industry One Page Analysis
本技能面向投资经理、研究员、基金经理，提供行业快速分析工具。在一页纸篇幅内，聚焦行业最核心的投资信息，帮助快速判断行业投资价值和风险，适合晨会汇报、快速决策、赛道初筛等场景。
Module 16: Institutional Research Outline
工具使用说明
| 工具 | 用途 | 调用示例 |
|---|---|---|
| finx gildata-aidata |
| 工具 | 用途 | 调用示例 |
|---|---|---|
| finx gildata-aidata | 核心数据源，获取财务报表、财务分析指标、主营构成、估值、一致预期等 | finx gildata-aidata FinancialStatement --body '{"query": "五粮液 2024 年 利润表"}' |
web_search | 补充查询，用于公司基本信息、历史调研记录、新闻舆情等 | web_search --query "五粮液 投资者关系活动记录" --numResults 10 |
| `we |
Module 17: Lgt Debt Risk Analysis
|------|-------------| | 财政自给率 | 一般公共预算收入 / 一般公共预算支出 × 100% | <50% 预警 | | 狭义债务率 | 地方政府债务余额 / 综合财力 × 100% | >100% 预警 | | 宽口径债务率 | (地方政府债务+城投有息债务) / 综合财力 × 100% | >300% 高危 | | 土地依赖度 | 政府性基金收入 / 综合财力 × 100% | >40% 预警 |
Module 18: Macro Asset Allocation
本技能模拟宏观策略研究员的大类资产配置视角，结合最新宏观经济数据、政策预判与市场环境，运用美林时钟或宏观象限分析框架，自动生成股票、债券、商品、外汇及现金等大类资产的配置建议。报告旨在为专业投资机构提供具有逻辑支撑的配置方向、权重建议与风险提示。
Module 19: Macro Daily Briefing
本技能旨在模拟专业证券宏观研究员的日常工作流，通过自动化抓取和分析最新的宏观经济数据、政策动态、市场舆情及大类资产表现，生成一份结构化、逻辑严密、观点鲜明的宏观日报（Macro Daily Briefing）。报告风格贴近卖方宏观首席分析师，注重“边际变化”、“预期差”及“投资启示”。
Module 20: Macro Data Brief
本技能用于自动抓取中国核心宏观经济数据，进行预期对比、政策解读和市场影响分析，生成面向投资专业人士的宏观数据解读简报。
Module 21: Macro Policy Analysis
本技能用于自动抓取全球及中国核心政策动态，进行政策意图解读、预期推演和落地效果跟踪，生成面向投资专业人士的政策分析简报。
Module 22: Macro Risk Monitor
本技能模拟宏观策略研究员的风险监控视角，通过持续跟踪核心宏观经济指标，自动识别数据异动（如大幅低于/高于预期、趋势性拐点），精准预警经济下行、通胀抬头、通缩螺旋及政策转向等关键风险，并输出专业的宏观经济风险预警报告。
Module 23: Macro Weekly Briefing
本技能旨在模拟专业证券宏观研究员的周报撰写工作流，通过对一周内宏观经济数据、政策动态、市场舆情及大类资产表现的系统性复盘，生成一份结构严谨、逻辑连贯、观点鲜明的宏观周报（Macro Weekly Briefing）。
Module 24: Market Minimal Review
本技能专为证券金融工程研究员设计，旨在提供数据驱动的极简市场复盘。通过自动抓取核心行情、资金流向、波动率及量化异动数据，生成标准化的晨会简报素材与盘后异动提醒，帮助研究员快速掌握市场微观结构与量化信号，辅助投资决策。
Module 25: Market Sentiment Monitor
本技能专注于微观资金流向与市场情绪监控，旨在为交易者和风控人员提供实时的市场体温计和风险雷达。通过对北向资金、两融杠杆、龙虎榜博弈、波动率等核心数据的量化分析，识别资金异常流动，提前预警潜在的流动性风险或情绪反转。
Module 26: Market Trend Style Analysis
本技能专为证券策略研究员设计，旨在提供系统化的市场大势研判与风格配置建议。通过综合分析量价趋势、流动性环境、市场情绪及宏观因子，量化评估市场状态，输出明确的指数方向判断、风格强弱排序及动态仓位建议，辅助投资决策。
Module 27: Policy Flash Briefing
本技能专为**“交易型策略研究”设计，旨在对突发政策、重大宏观数据、盘中剧烈异动进行分钟级/小时级的快速响应。与深度研报不同，本技能聚焦于“市场即时反应”与“预期差交易”**，为交易员提供直接的决策辅助。
Module 28: Quant Daily Brief
-------|--------|-----------|------------|-----------| | 上证指数 | | | | | | 深证成指 | | | | | | 创业板指 | | | | | | 科创50 | | | | | | 沪深300 | |
Module 29: Quant Factor Tracker
本技能专为证券金融工程研究员设计，旨在提供系统化的量化因子跟踪与有效性评估。通过自动获取或接收截面数据，计算因子 IC/IR、分组超额收益，执行单调性与衰减检验，标记因子强弱状态与失效预警，生成标准化的 Markdown 格式因子跟踪报告，辅助多因子模型构建与策略迭代。
Module 30: Quant Strategy Quick Backtest
为金融工程研究员提供轻量化、快速响应的策略回测能力，支持简易策略规则的解析与验证，快速输出核心绩效指标，并系统性提示过拟合风险。
Module 31: Quant Weekly Brief
| 指数名称 | 周末收盘价 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 年初至今(%) | 周均成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | |||||
| 深证成指 |
Module 32: Sector Allocation
本技能辅助证券策略研究员进行行业轮动分析与资产配置决策。通过 gildata-aidata 专业金融数据服务自动化采集行业核心数据，运用多维比较框架（景气、估值、资金、政策），量化评估各行业投资价值，输出标准化的行业配置排序与深度逻辑推演。
Module 33: Strategy Daily Briefing
本技能旨在模拟专业证券策略分析师（Strategist）的日度复盘工作流，通过对当日市场指数、风格因子、行业板块、资金流向及微观情绪数据的系统性梳理，生成一份结构严谨、逻辑清晰的策略日报（Strategy Daily Briefing）。
Module 34: Valuation Prosperity Tracking
本技能专为证券策略研究员设计，旨在提供系统化的行业估值分位监控与高频景气度跟踪。通过实时采集与分析多维数据，识别行业性价比，预警估值泡沫与景气拐点，辅助行业配置与轮动决策。
Disclaimer / 免责声明
⚠️ 重要声明
- 本技能提供参考框架和分析建议，不构成任何形式的投资建议、法律意见或专业判断
- 所有分析结果仅供参考，最终决策须由具备相应资质的专业人员作出
- AI生成的分析不代表任何机构的官方立场或承诺
- 用户应结合实际情况独立判断