Sales Dashboard

Aggregate sales data from OKKI CRM and Campaign Tracker to generate weekly/monthly reports with alerts and push them to Discord.

Sales Dashboard 销售仪表盘

描述

渐进式销售数据概览，从 OKKI CRM 和 Campaign Tracker 采集核心指标，生成周报/月报，通过 Discord 推送。

架构

text

scripts/
├── data-collector.js      # 数据采集（OKKI API + 可选数据源）
├── metrics-calculator.js  # 指标计算（漏斗 + 环比 + 异常检测）
├── report-generator.js    # Markdown 报告生成（周报/月报）
└── discord-push.js        # Discord 推送（自动分片 >1800 字符）

config/
└── dashboard-config.json  # KPI 定义 / 数据源映射 / 告警阈值

data/
├── latest.json            # 最新一次采集的指标
├── calculated.json        # 计算后的指标（含漏斗/告警）
├── snapshots/             # 历史快照（{period}-{date}.json）
└── reports/               # Markdown 报告

数据源

数据源	必选	类型	说明
OKKI CRM	✅	API	客户/订单/报价/线索/商机
campaign-tracker	❌	文件	邮件发送量/回复率
follow-up-engine	❌	文件	跟进数据
order-tracker	❌	文件	订单跟踪
customer-segmentation	❌	文件	客户分群
pricing-engine	❌	文件	定价数据

缺失的可选数据源显示 N/A，不报错。

用法

采集数据

bash

node scripts/data-collector.js --period weekly [--date 2026-03-24] [--dry-run]
node scripts/data-collector.js --period monthly [--date 2026-03-01]

计算指标

bash

node scripts/metrics-calculator.js --check-alerts

生成报告

bash

node scripts/report-generator.js --period weekly [--dry-run]
node scripts/report-generator.js --period monthly

Discord 推送

bash

# 推送最新周报
node scripts/discord-push.js --latest-report weekly

# 推送指定报告
node scripts/discord-push.js --report data/reports/weekly-2026-03-24.md

# 手动告警
node scripts/discord-push.js --alert "⚠️ 订单金额异常下降"

定时任务（OpenClaw cron）

任务	Cron ID	时间	说明
周报	bbdf51a8-36e0-4ee9-824b-0c92f7a44bf1	每周一 09:00 CST	采集 + 计算 + 生成 + 推送
月报	13e4378e-655e-4082-8bc0-c8fbd8e91c12	每月 1 日 09:00 CST	采集 + 计算 + 生成 + 推送

告警阈值（保守初始值）

指标	条件	阈值
邮件回复率	低于	10%
订单金额	环比下降超	50%
周订单数	等于	0

历史快照机制

每次采集保存 data/snapshots/{period}-{date}.json，永不覆盖。 data/latest.json 每次更新为最新数据。 环比计算自动读取上一期快照。

已知问题 & 改进记录

v1.0.1 (2026-03-25)

• 修复: Campaign Tracker reply_rate 从小数 (0.667) 正确转换为百分比 (66.7%)
• 修复: Campaign Tracker JSON 报告嵌套 metrics 字段兼容
• 新增: OpenClaw cron 定时任务（周报 + 月报）已创建
• 验证: OKKI API 时间过滤正常工作（start_time/end_time/time_type 参数）
• 验证: 历史快照机制正常（data/snapshots/）
• 待优化: OKKI 沙盒环境数据为空（全 0），切换生产环境后验证

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版本: 1.0.1 创建: 2026-03-25 更新: 2026-03-25