Follow-up Engine (CRM Automation)

Automated customer follow-up scheduling and execution engine for B2B sales. Generates personalized follow-up email drafts based on customer stage, last contact date, and follow-up strategy. Integrates with CRM systems (configurable) to sync follow-up records. Use when you need to automate outbound sales follow-ups, schedule reminders, or generate follow-up email content for dormant leads.

Follow-up Engine - OpenClaw Skill 定义

技能描述

自动化客户询盘跟进规则引擎，基于配置的时间触发器和条件判断，智能生成跟进邮件草稿并同步到 OKKI CRM。

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触发条件

定时触发（Cron）

bash

# 每 30 分钟执行一次检测
*/30 * * * * cd $WORKSPACE/skills/follow-up-engine && node scripts/follow-up-scheduler.js --mode auto >> /tmp/follow-up-scheduler.log 2>&1

# 每小时执行一次 OKKI 同步
0 * * * * cd $WORKSPACE/skills/follow-up-engine && node scripts/okki-integration.js --sync >> /tmp/okki-integration.log 2>&1

事件触发

• 新询盘邮件到达 → 触发 new_inquiry 阶段跟进流程
• 报价单发送完成 → 触发 quoted 阶段跟进序列
• 样品寄送确认 → 触发 sample_sent 阶段跟进
• OKKI 跟进记录创建 → 触发阶段流转检测

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执行逻辑

1. Follow-up Scheduler 流程

text

1. 加载配置
   ↓
2. 扫描 OKKI 客户列表
   ↓
3. 识别每个客户当前阶段
   ↓
4. 计算下次跟进时间
   ↓
5. 匹配到期需要跟进的客户
   ↓
6. 生成跟进邮件草稿
   ↓
7. 保存到 drafts/ 目录
   ↓
8. 记录执行日志

2. OKKI Integration 流程

text

1. 读取 drafts/ 目录草稿
   ↓
2. 过滤已同步草稿（status != synced）
   ↓
3. 匹配 OKKI 客户（域名搜索 + 名称搜索）
   ↓
4. 调用 OKKI API 创建跟进记录
   ↓
5. 更新草稿状态为 synced
   ↓
6. 记录同步日志

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输入输出

输入

来源	数据类型	说明
OKKI API	客户列表	客户邮箱、公司名称、阶段
follow-up-strategies.json	配置	跟进序列、模板、升级规则
task-001 email-smart-reply	模板系统	邮件模板内容

输出

目标	数据类型	说明
drafts/	JSON 文件	跟进邮件草稿
OKKI API	跟进记录	trail_type=105
logs/	日志文件	执行记录、错误信息
Discord	通知消息	待审阅草稿提醒

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配置项

环境变量

bash

# OKKI CLI 路径
export OKKI_CLI_PATH="$WORKSPACE/xiaoman-okki/api/okki.py"

# Discord Bot Token（通知用）
export DISCORD_BOT_TOKEN="your-discord-bot-token-here"

# 通知频道 ID
export DISCORD_CHANNEL_ID="<your-discord-channel-id>"

配置文件

文件	用途	必填
config/follow-up-rules.json	跟进规则定义	✅
config/stage-transitions.json	阶段流转模型	✅
config/follow-up-strategies.json	跟进策略模板	✅

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CLI 命令

follow-up-scheduler.js

bash

# Dry-run 模式（预览）
node scripts/follow-up-scheduler.js --dry-run

# 自动模式（定时触发）
node scripts/follow-up-scheduler.js --mode auto

# 手动模式（立即执行）
node scripts/follow-up-scheduler.js --mode manual

# 调试模式（详细日志）
node scripts/follow-up-scheduler.js --debug

# 强制更新阶段
node scripts/follow-up-scheduler.js --force-stage-update

okki-integration.js

bash

# Dry-run 模式（预览）
node scripts/okki-integration.js --dry-run

# 同步模式（实际创建 OKKI 记录）
node scripts/okki-integration.js --sync

# 批量同步（指定草稿文件）
node scripts/okki-integration.js --batch drafts/*.json

# 查看同步日志
node scripts/okki-integration.js --logs

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依赖关系

上游依赖

Skill	用途	必须
email-smart-reply (task-001)	邮件模板系统	✅
okki-email-sync (task-002)	OKKI API 封装	✅

下游集成

目标	用途	必须
OKKI CRM	客户数据 + 跟进记录	✅
Discord	审阅通知	✅
Obsidian	日志归档	❌

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错误处理

常见错误码

错误	原因	解决方案
CONFIG_NOT_FOUND	配置文件缺失	检查 config/ 目录
OKKI_AUTH_FAILED	OKKI 认证失败	检查 okki.py 配置
NO_CUSTOMERS_FOUND	未找到客户	检查 OKKI 连接
TEMPLATE_NOT_FOUND	模板不存在	检查 email-smart-reply

降级策略

1. OKKI 不可用 → 使用本地缓存客户列表
2. 模板不可用 → 使用默认跟进模板
3. Discord 不可用 → 日志记录 + 本地通知文件

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测试

单元测试

bash

# 测试配置文件
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/follow-up-rules.json'))" && echo "✓ follow-up-rules.json valid"
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/stage-transitions.json'))" && echo "✓ stage-transitions.json valid"
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/follow-up-strategies.json'))" && echo "✓ follow-up-strategies.json valid"

端到端测试

bash

# 运行 E2E 测试
bash test/e2e.sh

# 预期输出：
# ✓ 配置文件验证通过
# ✓ 模拟客户创建成功
# ✓ 草稿生成成功（3 封）
# ✓ OKKI 同步成功（dry-run）
# ✓ 日志记录完整

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性能指标

指标	目标值	实测值
客户扫描速度	> 100 客户/秒	TBD
草稿生成时间	< 1 秒/草稿	TBD
OKKI 同步速度	> 10 记录/秒	TBD
内存占用	< 100MB	TBD

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安全规范

• ✅ 所有配置文件使用 JSON 格式（无代码注入风险）
• ✅ OKKI API 调用使用官方 CLI（不直接暴露 API Key）
• ✅ 日志脱敏处理（隐藏客户邮箱等敏感信息）
• ✅ 发送前必须人工审阅（严禁自动盲发）

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Skill 版本: 1.0
创建日期: 2026-03-24
维护者: Wilson Evolution System