{"skill":{"slug":"investment-post-management-report-updater","displayName":"投后管理报告自动更新","summary":"自动更新投后管理报告；当用户需要根据新财务报表和访谈纪要更新季度投后管理报告、生成财务数据分析、更新公司经营情况和行业分析时使用","description":"---\nname: investment-post-management-report-updater\ndescription: 自动更新投后管理报告；当用户需要根据新财务报表和访谈纪要更新季度投后管理报告、生成财务数据分析、更新公司经营情况和行业分析时使用\ndependency:\n  python:\n    - openpyxl==3.1.2\n    - python-docx==1.1.0\n---\n\n# 投后管理报告自动更新技能\n\n## 任务目标\n- 本 Skill 用于：基于新季度财务报表、访谈纪要和上季度投后管理报告，自动生成新季度的投后管理报告\n- 能力包含：财务数据提取、财务数据分析、经营情况更新、行业分析更新、Word 报告生成\n- 触发条件：用户提供财务报表文件、访谈纪要文件和上季度投后管理报告文件，要求生成新季度报告\n\n## 前置准备\n- 依赖说明：scripts 脚本所需的依赖包及版本\n  ```\n  openpyxl==3.1.2\n  python-docx==1.1.0\n  ```\n\n## 操作步骤\n\n### 标准流程\n\n1. **接收和验证输入文件**\n   - 确认用户提供三个文件：\n     - 新季度财务报表（XLS/XLSX 格式）\n     - 访谈纪要（DOCX 格式）\n     - 上季度投后管理报告（DOCX 格式）\n   - 检查文件格式和完整性\n\n2. **解析财务报表数据**\n   - 调用 `scripts/parse_financial_data.py` 提取财务数据：\n     ```bash\n     python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/parse_financial_data.py --file <财务报表路径>\n     ```\n   - 提取内容包括：资产负债表、利润表、现金流量表的关键指标\n\n3. **解析访谈纪要和上季度报告**\n   - 调用 `scripts/parse_docx.py` 提取文本内容：\n     ```bash\n     python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/parse_docx.py --file <访谈纪要路径>\n     python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/parse_docx.py --file <上季度报告路径>\n     ```\n   - 保留上季度报告的结构和格式\n\n4. **财务数据分析（智能体处理）**\n   - 对比新旧财务数据，识别关键变化\n   - 参考 [references/financial-analysis-guide.md](references/financial-analysis-guide.md) 中的分析方法\n   - 分析要点包括：\n     - 收入增长率和趋势\n     - 利润率变化\n     - 现金流状况\n     - 资产负债结构变化\n   - 生成财务分析段落\n\n5. **公司经营情况更新（智能体处理）**\n   - 从访谈纪要中提取关键经营信息\n   - 参考 [references/content-update-template.md](references/content-update-template.md) 中的模板\n   - 更新内容包括：\n     - 业务进展\n     - 产品/服务更新\n     - 团队变化\n     - 重大事件\n   - 生成经营情况描述段落\n\n6. **行业情况更新（智能体处理）**\n   - 从访谈纪要中提取行业相关信息\n   - 结合外部知识进行行业分析\n   - 更新内容包括：\n     - 行业发展趋势\n     - 竞争格局变化\n     - 政策影响\n   - 生成行业分析段落\n\n7. **生成新季度投后管理报告**\n   - 调用 `scripts/generate_report.py` 生成报告：\n     ```bash\n     python3 /workspace/projects/investment-post-management-report-updater/scripts/generate_report.py \\\n       --template <上季度报告路径> \\\n       --financial-data <财务数据JSON> \\\n       --financial-analysis <财务分析文本> \\\n       --business-update <经营情况文本> \\\n       --industry-update <行业分析文本> \\\n       --output <输出报告路径>\n     ```\n   - 保持原有报告格式、样式和结构\n   - 更新相关章节内容\n\n8. **输出和验证**\n   - 提供生成的报告文件路径\n   - 简要说明主要更新内容\n   - 建议用户检查报告准确性\n\n### 可选分支\n- 当财务报表格式特殊时：手动提取关键数据，智能体进行分析\n- 当需要保留特定格式时：在 generate_report.py 中自定义样式映射\n- 当需要生成多个版本时：多次调用生成脚本，输出不同文件\n\n## 资源索引\n- 必要脚本：\n  - [scripts/parse_financial_data.py](scripts/parse_financial_data.py)（用途：解析 Excel 财务报表，提取关键财务指标）\n  - [scripts/parse_docx.py](scripts/parse_docx.py)（用途：解析 DOCX 文件，提取文本内容和结构）\n  - [scripts/generate_report.py](scripts/generate_report.py)（用途：基于模板和分析内容，生成新季度报告）\n- 领域参考：\n  - [references/report-structure.md](references/report-structure.md)（何时读取：了解投后管理报告的标准结构和章节要求）\n  - [references/financial-analysis-guide.md](references/financial-analysis-guide.md)（何时读取：执行财务数据分析时，参考分析框架和要点）\n  - [references/content-update-template.md](references/content-update-template.md)（何时读取：生成各部分更新内容时，参考写作模板）\n\n## 注意事项\n- 仅在需要时读取参考文档，保持上下文简洁\n- 智能体负责内容分析和生成，脚本负责文件格式处理\n- 生成报告后建议用户检查数据准确性和内容完整性\n- 保持上季度报告的格式风格，确保报告一致性\n- 对于复杂的财务分析，可以多次调用脚本进行验证\n\n## 使用示例\n\n### 示例1：标准季度报告更新\n- 功能说明：基于标准输入文件生成新季度报告\n- 执行方式：脚本+智能体混合\n- 关键参数：三个输入文件路径\n- 示例流程：\n  1. 用户上传：2025Q4财务报表.xlsx、访谈纪要.docx、2025Q3报告.docx\n  2. 智能体调用脚本解析所有文件\n  3. 智能体分析数据并生成更新内容\n  4. 智能体调用脚本生成2025Q4报告.docx\n\n### 示例2：自定义分析重点\n- 功能说明：在标准更新基础上，强调特定分析维度\n- 执行方式：智能体主导\n- 关键要点：根据投资方关注点调整分析重点\n- 示例调整：增加现金流分析、债务风险评估等专项分析\n\n### 示例3：多季度对比分析\n- 功能说明：在报告中增加多季度趋势对比\n- 执行方式：智能体主导\n- 关键要点：提取历史数据，生成对比图表或表格\n- 示例内容：近四个季度的收入趋势、利润率变化对比\n","tags":{"latest":"1.0.0"},"stats":{"comments":0,"downloads":635,"installsAllTime":24,"installsCurrent":0,"stars":0,"versions":1},"createdAt":1773128839340,"updatedAt":1778491803852},"latestVersion":{"version":"1.0.0","createdAt":1773128839340,"changelog":"Initial release of investment-post-management-report-updater\n\n- Automates quarterly post-investment management report updates based on new financial statements, interview minutes, and last quarter’s report.\n- Extracts and analyzes financial data, updates business operations and industry analysis using structured scripts and templates.\n- Supports DOCX (reports, interview notes) and XLS/XLSX (financials) formats; maintains existing report style and structure.\n- Includes example workflows for standard update, custom analysis focus, and multi-period comparisons.\n- Dependencies: openpyxl 3.1.2, python-docx 1.1.0.","license":"MIT-0"},"metadata":null,"owner":{"handle":"kinomoon","userId":"s17fsy2hn01f56kbnp49nn7mxd884m2m","displayName":"kinomoon","image":"https://avatars.githubusercontent.com/u/40204495?v=4"},"moderation":null}